MBO de CEME soutenu par Apax

Secteur(s)
Business Services
Type d'opération
Cession / MBO
Date
Avril 2022
Pays
France

Client

Azulis Capital est un leader français du private equity sur le segment du mid market

Opération

Capitalmind a conseillé Azulis Capital dans la cession de CEME, un spécialiste des travaux de génie électrique, génie climatique et de maintenance, à Apax Partners

Parties prenantes

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Thibault Laroche-Joubert

    Thibault Laroche-Joubert

    Associé France
  • Augustin Alle

    Augustin Alle

    Chargé d'affaires France

Contexte de l’opération

CEME est reconnu pour sa forte expertise technique, notamment pour les entrepôts logistiques ou en adressant l’ensemble des besoins électriques et climatiques des datacenters, projets complexes nécessitant un haut niveau d’expertise. Le groupe emploie 700 collaborateurs à travers un réseau de 22 agences et antennes en France. Avec 125 M€ de chiffre d’affaires, 1 600 projets effectués en 2021 et plus de 800 clients, il est un acteur indépendant national majeur du secteur de l’énergie.

Fort du soutien d’Apax Partners, de Société Générale Capital Partenaires et de BNP Paribas Développement, CEME souhaite poursuivre sa croissance organique et accélérer sa stratégie de croissance externe.

Cette transaction permet une réorganisation de l’actionnariat, entérinant la sortie d’Azulis Capital, actionnaire majoritaire, et de la famille Desbruères, fondatrice du groupe, tout en assurant la continuité de l’équipe de management en place, emmenée par Jean de Vauxclairs. Une soixantaine de managers associés investissent par ailleurs significativement dans cette opération.

Notre rôle

Capitalmind a accompagné le groupe CEME tout au long du projet de cession : définition de la tactique du process, préparation de la documentation marketing, qualification des investisseurs potentiels les plus à mêmes de valoriser le positionnement de CEME et d’accompagner son développement aux côtés de Jean de Vauxclairs, organisation d’un process compétitif, gestion des négociations et du processus de financement bancaire.