MBO van Phodé

Sectoren
Food & Agro / Gezondheidszorg
Type deal
Bedrijf verkopen / Buyout / MBO / Financieringsadvies
Datum
februari 2022
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

Phodé is het toonaangevende laboratorium gespecialiseerd in reukzin en betrokken bij het ontwerp, de productie en de marketing van natuurlijke sensorische oplossingen voor het welzijn van mens, dier en milieu

Deal

Capitalmind heeft de aandeelhouders van Phodé geadviseerd over de reorganisatie van het aandelenkapitaal via een primaire MBO gesponsord door Turenne Santé

Partijen

Lead team

  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Partner Frankrijk
  • Guillaume ten Have

    Guillaume ten Have

    Director Frankrijk

Over de MBO van Phodé

Phodé, opgericht in 1996 door Daniel Eclache, is een toonaangevend laboratorium gespecialiseerd in het reukzintuig en betrokken bij het ontwerp, de productie en de marketing van natuurlijke sensorische oplossingen voor het welzijn van mens, dier en milieu.

Met een omzet van meer dan € 20 miljoen heeft de groep sinds de oprichting een snelle ontwikkelingsfase doorgemaakt met 10% groei per jaar in de afgelopen tien jaar. Het succes is gebaseerd op een veerkrachtig business model dat disruptief onderzoek combineert met voortdurende commerciële expansie. Dankzij een wereldwijde aanwezigheid genereert Phodé Group 70% van haar omzet buiten Frankrijk via diverse distributienetwerken en dochterondernemingen in China, Zuid-Afrika en Canada, een ander onderscheidende factor die bepalend is voor Phodé.

Met de intrede van Turenne Santé slaat Phodé een nieuwe bladzijde om in haar ontwikkeling door de exit mogelijk te maken van historische aandeelhouders (waaronder het investeringsfonds Oraxys Environment I) en het grotere belang van het managementteam onder leiding van Damien Guillobez, de nieuwe Managing Director bij Phodé. De Groep streeft ernaar haar groei voort te zetten door middel van een ambitieus businessplan met als doel de omzet tegen 2026 te verdubbelen.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind heeft de aandeelhouders gedurende de hele transactie bijgestaan: dealstrategie definiëren, de equity story vormgeven, optreden als sparringpartner door de aandeelhouders voor te bereiden op hun primaire LBO met een financiële partner, de marketingdocumentatie opstellen met betrekking tot de equity story en de groeiambities , benaderen en bespreken met de meest relevante Private Equity-fondsen, het veiligstellen van de bankfinanciering voor de transactie, het neerzetten van een competitief proces om de voorwaarden van de transactie te maximaliseren (waardering, tijdschema, governance), het proces met de adviseurs beheren en het afhandelen van de onderhandelingsfasen.