OBO van Syscom Prorep ondersteund door Siparex Midcap

Sectoren
Industrie
Type deal
Buyout / MBO / Financieringsadvies
Datum
mei 2021
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

Syscom Prorep is een particuliere wederverkoper met toegevoegde waarde van elektronische componenten en subassemblages

Deal

Capitalmind heeft de oprichters van Syscom Prorep geadviseerd in een primaire OBO gesteund door Siparex Midcap en een pool van geldschieters

Partijen

Lead team

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner Frankrijk
  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Managing Partner Frankrijk

Over de OBO van Syscom Prorep

Syscom Prorep, opgericht in 2013 en na 5 build-ups, is uitgegroeid tot een toonaangevende particuliere leverancier van toegevoegde waarde van elektronische componenten en elektronische subassemblages. De groep betrekt (uit een panel van wereldwijde fabrikanten) componenten, embedded systemen, display-oplossingen, connectiviteits- en stroomcomponenten waarvan de technische kenmerken worden gepromoot bij meer dan 700 klanten die actief zijn in verschillende industrieën. Syscom-Prorep onderscheidt zich door zijn vermogen om stroomopwaarts van de R & D-projecten van zijn klanten in te grijpen en te adviseren over de meest geschikte technische oplossingen om aan de klant specifieke vraag te voldoen.

Na 7 jaar van snelle groei wilden de oprichters van Syscom Prorep een nieuw hoofdstuk van groei schrijven met de steun van een financiële minderheidsinvesteerder, om hen te helpen bij het verder structureren van de groep en om mogelijke nieuwbouw in Frankrijk te kunnen financieren. en in Europa.

Capitalmind hielp de oprichters bij het ontwerpen en realiseren van deze doelstelling door vroeg in het proces een senior leningsfaciliteit van € 12 miljoen te verwerven en een competitief proces te runnen met financiële investeerders dat Siparex Midcap uiteindelijk won.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind assisteerde de oprichters gedurende het hele project: het definiëren van deal tactieken, het ontwerpen van het equity-verhaal, het optreden als sparringpartner voor de oprichters, het leiden van onderhandelingen met geldschieters om zo vroeg mogelijk de senior leningsfaciliteit voor het project veilig te stellen, relevante mogelijke investeerders te kwalificeren en gesprekken met elk van hen, waardoor het juiste spanningsniveau wordt gecreëerd om de doelstellingen van de oprichters op het gebied van waardering, timing en governance te bereiken.