OBO von Syscom Prorep unterstützt durch Siparex Midcap

Sektor(en)
Industrie
Dealtyp
Buyout / MBO / Debt Advisory
Datum
Mai 2021
Beteiligte Länder
Frankreich

Kunde

Syscom Prorep ist ein in Privatbesitz befindlicher Value Added Reseller von elektronischen Komponenten & Baugruppen

Transaktion

Capitalmind hat die Gründer von Syscom Prorep bei einem OBO beraten, der von Siparex Midcap und einem Pool von Kreditgebern unterstützt wurde

Parteien

Projektleitung

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner Frankreich
  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Partner Frankreich

Über den Deal

Syscom Prorep wurde 2013 gegründet und hat sich nach 5 Aufbauphasen zu einem führenden privaten Value-Added-Lieferanten für elektronische Komponenten und elektronische Baugruppen entwickelt. Die Gruppe bezieht (von einem Pool globaler Hersteller) Komponenten, eingebettete Systeme, Display-Lösungen, Konnektivität und Stromversorgungskomponenten, deren technische Merkmale an über 700 Kunden in verschiedenen Branchen vermarktet werden. Syscom-Prorep zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, in die F&E-Projekte seiner Kunden einzugreifen und sie bei der Auswahl der am besten geeigneten technischen Lösungen zu beraten, um die kundenspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Nach 7 erfolgreichen Jahren schnellen Wachstums wollten die Gründer von Syscom-Prorep ein neues Kapitel aufschlagen. Mit der Unterstützung eines Minderheits-Finanzinvestors, der ihnen sowohl bei der weiteren Strukturierung der Gruppe als auch bei der Finanzierung möglichen Neuaufbauten in Frankreich und in Europa hilft.

Capitalmind unterstützte die Gründer bei der Planung und Umsetzung dieses Ziels, indem sie frühzeitig eine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 12 Mio. Euro sicherten und einen Wettbewerb mit Finanzinvestoren durchführten, den Siparex Midcap schließlich gewann.

Unsere Arbeit

Capitalmind unterstützte die Gründer während des gesamten Projekts: Definition der Deal Taktik, Gestaltung der Equity Story, Handeln als Sparringspartner der Gründer, Führen der Verhandlungen mit den Kreditgebern, um so früh wie möglich die vorrangige Kreditfazilität für das Projekt zu sichern, Identifizieren von relevanter möglicher Investoren sowie die Organisation von Gesprächen, Schaffung des richtigen Maßes an Spannung, um die Ziele der Gründer in Bezug auf Bewertung, Timing und Management der Transaktion zu erreichen.