Overname van Sintex NP door Siparex

Sectoren
Industrie
Type deal
Bedrijf kopen / Financieringsadvies
Datum
oktober 2019
Betrokken landen
Frankrijk / India

Klant

Siparex is een van de meest toonaangevende onafhankelijke private equity firms in Frankrijk

Deal

Capitalmind heeft Siparex geadviseerd bij de overname van Sintex NP met de steun van haar managementteam

Partijen

Uitvoerenden

  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Partner Frankrijk
  • Kilian de Gourcuff

    Kilian de Gourcuff

    Partner Frankrijk

Wat Capitalmind gedaan heeft voor Siparex

Capitalmind adviseerde Siparex tijdens het koopproces; het winnen van het veilingproces van de Indiase verkoper. Dit omvatte een analyse van de transactieomgeving, identificatie van de belangrijkste succesfactoren bij het winnen van de transactie, terwijl ook de acquisitiefinanciering (inclusief Capex-lijn) in een zeer kort tijdsbestek werd gewaarborgd. De beveiligde faciliteit werd onderschreven door CACIB (Bookrunner), Palatine en BNP Paribas (co-arrangeurs) en door de particuliere schuld van Artemid, CACIB, BNP Paribas European SME Debt Fund.

Over de overname van Sintex NP

Sintex NP is een van Europa’s toonaangevende verwerkers van polymeren en composieten, en ook een van de beste metaalbewerkingsbedrijven in de regio. Opgericht in 1930 in de buurt van Lyon en sinds 2007 eigendom van Sintex Plastics Technology Ltd (beursgenoteerd in Mumbai), omvat haar expertise alle belangrijke materialen en processen, waardoor het een one-stop-shop is voor klanten. De groep heeft een sterk klantenbestand opgebouwd bij grote bedrijven die actief zijn in de elektriciteits-, luchtvaart-, gezondheidszorg- en automobielindustrie.

Sintex NP kende een gestage omzetgroei, een verdubbeling tot €275 miljoen in de periode 2010-18 en bereikte een EBITDA van meer dan € 30 miljoen. Dit was te danken aan een combinatie van interne groei en acquisities: 10 overnames werden met succes voltooid in dezelfde periode. Het bedrijf heeft 2.800 werknemers op 17 locaties in Frankrijk, Duitsland, Oost-Europa, Tunesië en Marokko.

Deze deal, uitgevoerd door het fonds Siparex ETI 4, zal Sintex NP in staat stellen zijn expansie te versnellen (voornamelijk door overnames) met financiële en technische ondersteuning van zijn pool van investeerders. Het doel is om zijn internationale aanwezigheid, met name in Noord-Amerika, uit te breiden en zijn klantenportfolio en technologische expertise te consolideren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief




Sector