Financiering van Gorjenska Banka door Serbian AIK Banka

Sectoren
TMT
Type deal
Bedrijf verkopen / Groei- / Aandelenfinanciering
Datum
januari 2016
Betrokken landen
Duitsland

Klant

Gorenjska banka is een toonaangevende regionale retail- en MKB-bank in de regio Gorenjska, Slovenië, EU.

Deal

Kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe gewone aandelen ter waarde van €13m. Aangekocht door de Servische AIK banka, die nu een belang van 13,9% in Gorenjska banka bezit.

Partijen

Lead team

  • Ervin Schellenberg

    Ervin Schellenberg

    Managing Partner Duitsland

Onze rol als M&A adviseur bij de financiering van Gorjenska

Capitalmind adviseerde Gorenjska banka en haar aandeelhouders over een gecombineerd proces om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren en tegelijkertijd de €13m herkapitalisatie te realiseren in een potentiële combinatie met de verkoop van aandelen van bestaande aandeelhouders. We hebben een brede markt voor Gorenjska banka gemaakt en waren betrokken bij het structureren van de deal, de dealonderhandelingen en de coördinatie van het Due Diligence-proces.

Over de financiering door Serbian AIC Banka

Gorenjska banka is een toonaangevende regionale retail- en MKB-bank in de regio Gorenjska, Slovenië, EU. 101.000 trouwe retail- en 8.000 bedrijfs- en MKB-klanten, een hoog marktaandeel van 45% retail- en >15% MKB en bedrijven in de Gorenjska-regio. Gorenjska banka is een dochteronderneming van Sava dd., de transactie is de 10e transactie voor Sava by Capitalmind (EquityGate). AIK banka levert producten en diensten voor de detailhandel, het bedrijfsleven en de landbouw in de Republiek Servië en internationaal. Onderdeel van MK Group – Servisch Conglomeraat. De banken hebben complementaire regionale voetafdrukken en een aanzienlijk synergiepotentieel. AIK banka streeft naar een meerderheidsbelang in Gorenjska banka.