Augmentation de capital de Gorenjska banka

Secteur(s)
TMT
Type d'opération
Capital développement / Cession
Date
janvier 2016
Pays
Allemagne

Client

Gorenjska banka est une banque régionale située dans la région de Gorenjska en Slovénie et spécialisée dans la banque de détail et l’accompagnement des PME

Opération

Augmentation de capital de Gorenjska banka de 13M€ par décret de Bank of Slovenia (banque centrale slovène) souscrite pour AIK banka

Parties prenantes

Equipe

  • Ervin Schellenberg

    Ervin Schellenberg

    Managing Partner Allemagne

Notre rôle

  • Capitalmind a accompagné Gorenjska banka et ses actionnaires dans un processus aux objectifs multiples : (i) maximiser la valeur pour les actionnaires, (ii) réaliser une augmentation de capital de 13 M€ et (iii) étudier la possibilité de céder les parts de certains des actionnaires lors de l’opération
  • Pilotage du projet de bout en bout jusqu’à la négociation des contrats : réalisation d’une étude de marché, structuration de l’opération, organisation et pilotage des due diligence, assistance à la négociation des contrats