Verkoop van IMX aan Pragma Capital

Sectoren
Business Services
Type deal
Bedrijf verkopen
Datum
oktober 2017
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

IMX is een toonaangevend Franse particulier postbedrijf dat is gefocust op internationale post- en pakketverzending

Deal

Capitalmind heeft Naxicap Partners en het management van IMX geadviseerd bij de verkoop van IMX aan Pragma Capital

Partijen

Lead team

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner Frankrijk
  • Kilian de Gourcuff

    Kilian de Gourcuff

    Partner Frankrijk
  • Christopher Martin

    Christopher Martin

    Vice President Frankrijk

Wat we voor IMX hebben gedaan

Capitalmind heeft de aandeelhouders van IMX actief ondersteund tijdens het verkoop proces: middels voorbereiding van marketingmateriaal, begeleiding bij de waardering, beheer van het due diligence proces, onderhandeling over de voorwaarden van de deal, hulp bij de (sociale) communicatie, enz.

Capitalmind heeft het management van IMX ook geadviseerd bij het verkijgen van €7.5m senior debt.

Over de verkoop van IMX aan Pragma Capital

IMX is en toonaangevend particulier postbedrijf in Frankrijk, gespecialiseerd in de dynamische internationale markt voor post- en pakketbezorging. Het bedrijf is gevestigd in Pantin (bij Parijs) en heeft operationele overeenkomsten met meer dan 80 postkantoren over de hele wereld en een uitgebreid netwerk voor het ophalen van nationale post. IMX biedt zijn klanten gepersonaliseerde en zeer competitieve mailingoplossingen, dankzij de zelf-ontwikkelde algoritmen waarmee het bedrijf routes permanent kan optimaliseren. IMX’s indrukwekkende groei in de pakjessector werd voornamelijk aangedreven door de ontwikkeling van e-commerce.

Naxicap Partners is in 2012 de groep binnengekomen als meerderheidsaandeelhouder naast het management, via een primaire LBO. Naxicap Partners verkoopt nu zijn aandelen in deze secundaire LBO, ondersteund door Pragma Capital.

Pragma Capital neemt een meerderheidsbelang in de groep met de intentie om de groei te ondersteunen en versnellen. Dit omvat o.a. het aanbieden van nieuwe services en een grootschalige uitrol van de ‘ColisExpat’ -service. Andere ambitie is het ontwikkelen van een bredere pan-Europese voetafdruk, met name in Duitsland.