valeOver de verkoop van Sodel aan HLD
Het hoofdkantoor is gevestigd in Lisieux (Frankrijk) en Sodel houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van reinigings- en desinfectieproducten voor hygiëneprofessionals. Via de merken Exeol, Propre Odeur, X1 en GAO biedt Sodel in Frankrijk en de Franstalige regio’s een compleet assortiment producten voor hygiëne- en desinfectiebehoeften voor alle professionals in foodservice en facilitair management. Met Alkapharm, het merk van de Healthcare Division, ondersteunt Sodel gezondheidswerkers over de hele wereld in de strijd tegen ziekenhuisinfecties: van pre-desinfecterende reiniging van medische hulpmiddelen tot vloer- en oppervlaktebehandeling, evenals producten voor handhygiëne. Met 85 medewerkers genereert Sodel een omzet van meer dan 25 miljoen euro, waarvan 60% in de gezondheidszorg.
Gesteund door Private Equity-firma’s voor c. 15 jaar (LBO France, BNP Paribas Developpement, Paluel Marmont Capital, Socadif) was Sodel in 2017 toegetreden tot de Nehs Group na een door Capitalmind gecontroleerd verkoopproces. Na 3 jaar integratie met Nehs Group, is Capitalmind door Nehs Group aangesteld om een nieuwe eigenaar voor Sodel te vinden, aangezien het bedrijf niet langer paste in de groeistrategie van Nehs. Na een snelle voorbereidingsfase en een pre-screening van mogelijke strategische kopers, positioneerde HLD zich als koper.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind kreeg de opdracht om de aandeelhouder van Sodel te ondersteunen tijdens het verkoopproces, van het voorbereiden voor verkoop, het identificeren en pre-screenen van de meest relevante kopers voor het bedrijf, het adviseren op transactiestrategie en het definiëren van dealtactieken en het onderhandelen over de dealvoorwaarden.
Deze deal versterkt de expertise van Capitalmind op het gebied van professionele hygiëne (andere deals die Capitalmind op dit gebied heeft begeleidt, zijn onder meer de overname van Ewabo door Theseo, de verkoop van Theseo aan Lanxess, de investering door Sofiproteol in de secundaire LBO van Kersia). Deze deal illustreert ook de expertise van Capitalmind in het assisteren van bedrijven bij Carve outs.