Over de deal
Golden Care, een wereldwijde leverancier van milieuvriendelijke reinigings- en (kleur)beschermingsproducten voor de outdoor living markt, verwelkomt Down2Earth Capital als meerderheidsaandeelhouder om de groei te stimuleren.
Golden Care is opgericht in 1996 en maakt 100% biologisch afbreekbare reinigings- en beschermingsproducten op waterbasis voor teak, stof, riet en andere materialen voor buitenmeubilair. Hun ongevaarlijke producten, die bekend staan om hun uitzonderlijke kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu, worden voortdurend verbeterd door intern onderzoek en ontwikkeling. Golden Care is hierdoor uitgegroeid tot de voorkeursleverancier van belangrijke wereldwijde spelers in het midden- en topsegment van de outdoor living sector.
Down2Earth is een Belgische private equity investeerder die zich richt op kleine en middelgrote transacties in de Benelux.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van Golden Care geadviseerd gedurende het hele proces vanuit de verkoopzijde, met:
– Opstellen van informatie & marketingmaterialen;
– Identificatie en selectie van strategische en financiële kopers via een concurrentie-gerichte procedure;
– Het managen van prijsonderhandelingen;
– Het afhandelen van due diligence;
– Coördinatie van juridische documentatie.
Over de deal
Capitalmind Investec adviseerde wellyou bij de herfinanciering van acquisitieleningen. Een competitief proces uitgevoerd door ons team met ongeveer 50 potentiële kredietverstrekkers resulteerde in de succesvolle ondertekening van de leningovereenkomst in januari 2024.
wellyou is de toonaangevende fitnessketen in Noord-Duitsland met momenteel 34 studio’s en meer dan 100.000 leden. In 2017 verwierf AUCTUS Capital Partners AG een meerderheidsbelang in het bedrijf. Samen met een nieuw managementteam werd wellyou strategisch gereorganiseerd en genereert het een sterke groei op de regionale markt. Het doel van het bedrijf is om eind 2024 40 eigen studio’s te hebben.
Onze rol als M&A Adviseur
- Organisatie en beheer van het project;
- Voorbereiding van marketingmateriaal, met name teaser, informatiememorandum, lopende handel;
- Opstellen van lijsten met potentiële investeerders;
- Opstellen van het ondernemingsplan;
- Voorbereiden van managementpresentaties;
- Benaderen van potentiële investeerders;
- Procesbegeleiding en beantwoorden van vragen van potentiële investeerders.
Over de deal
Onze klant is een door de eigenaar geleid projectontwikkelings- en bouwbedrijf. Haar kernexpertise ligt in de aankoop van grond, de verkoop en bouw van onroerend goed, projectontwikkeling en het beheer van woningen. Met een jaarlijks verkoopvolume in het midden van de dubbele cijfers miljoen en ongeveer 15 grote projecten die elk jaar worden voltooid, speelt het een belangrijke rol in het vormgeven van de Noordoost-Duitse regio. Een bijzondere focus ligt op de strikte naleving van energienormen en kwaliteitseisen, met als doel een duurzame ontwikkeling van de regio.
Het onderwerp van ons overleg was de implementatie en realisatie van flexibele ongedekte werkkapitaalfinanciering op bedrijfsniveau en achtergestelde gestructureerde vastgoedfinanciering tegen optimale voorwaarden. De respectieve leningen werden slechts twee maanden na de eerste benadering van potentiële financiers goedgekeurd en uitbetaald.
Capitalmind Investec heeft de aandeelhouder en het management gedurende het hele transactieproces ondersteund. We zorgden ervoor dat aan de belangen en verwachtingen van onze klant werd voldaan en zorgden voor een tijdsefficiënt proces.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders en het management van het bedrijf over de structurering en implementatie van de financiering, identificeerde potentiële financieringspartners en structureerde, coördineerde en begeleidde het gehele financieringsproces. Daarnaast ondersteunden we onze cliënt bij het opstellen van de benodigde financieringsdocumentatie. We adviseerden onze cliënt bij de onderhandelingen met potentiële financieringspartners vanaf het eerste contact tot de closing met de juiste partners.
Investec’s Private Company Fundraising team adviseerde Think Better Group bij haar investering in groeiaandelen door ABN AMRO Sustainable Impact Fund.
Over de deal
Investec heeft de afgelopen maanden nauw samengewerkt met Think Better Group om hun investeringsstrategie te positioneren en de juiste partner te vinden zodat het managementteam van Think Better Group zich kan richten op het realiseren van hun indrukwekkende missie. Ondanks de macro-economische omstandigheden, die invloed hadden op zowel de aandelen- als obligatiemarkten, heeft Investec voor Think Better Group de juiste partner gevonden om haar missie en groeiambities voor de lange termijn waar te maken. Met een partner in ABN AMRO is er ruimte voor vervolginvesteringen om overnames van duurzame bedrijven in consumentenproducten te financieren.
Onze rol als M&A adviseur
Investecs uitgebreide investeerdersnetwerk van family offices, durfkapitaal- en private-equityfirma’s, sterke wereldwijde dekking en flexibele aanpak van het dealproces zorgden voor een succesvol mandaat. Investec gaf strategisch advies aan het managementteam zonder een voorschotvergoeding te accepteren.
Heath Jansen, CEO van Think Better Group licht toe: “We zijn Investec zeer dankbaar voor de ondersteuning die zij ons hebben geboden bij het afronden van de transactie met ABN AMRO Sustainable Impact Fund. We werken al lange tijd nauw samen met Investec, waarin zij een sterke langetermijnpartner zijn geweest bij het vinden van de juiste strategische investeerder om de toekomstige groei en acquisities van duurzame merken van Think Better Group te financieren. We kijken ernaar uit om met hen te blijven samenwerken terwijl we verder opschalen.”
Over Think Better Group
Think Better Group bezit en exploiteert een aantal toonaangevende duurzame merken. Ze streven ernaar om consumenten alternatieven te bieden voor plastic producten voor eenmalig gebruik in de consumentenindustrie door prioriteit te geven aan het gebruik van plantaardige materialen. Think Better Group’s totale portfolio van consumentenmerken elimineert momenteel 760 ton plastic per jaar, het equivalent van 38 miljoen plastic flessen voor eenmalig gebruik.
Het bedrijf biedt een uniek e-commerce- en retailplatform met de mogelijkheid om duurzame consumentenmerken te bouwen en uit te breiden. Met de investering van ABN AMRO Sustainable Impact Fund zal Think Better Group haar investeringen in haar bestaande merkenportfolio opschalen en verdere acquisities doen van aanvullende duurzame merken om dit portfolio aan te vullen.
Over de deal
E-commercebedrijf Sparkles heeft Simply Colors overgenomen om zijn portfolio rond feestkaarten uit te breiden. De transactie omvat ook Simply Colors’ label Bulbby, dat gepersonaliseerde cadeaus verkoopt.
Sparkles is sinds 2011 actief met merken als Hippe Geboortekaarten, Made for Moments en Pretty Orange in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast maken ruim zestig webshops via white label gebruik van het platform van Sparkles. Sparkles is onderdeel van drukkerij Koninklijke Em. de Jong groep. Die is ook actief in Frankrijk, Engeland en Ierland.
Simply Colors / Bulbby is gespecialiseerd in gepersonaliseerde producten en cadeaus in de baby- en jonge kindermarkt.
De koper heeft de ambitie om marktleider te worden in Nederland, België en Duitsland. Ze zien groeimogelijkheden in assortimentsuitbreiding en in internationale omzetgroei.
What we did
Capitalmind Investec adviseerde Simply Colors / Bulbby gedurende het hele sell-side proces, met:
- Screening en selectie van strategische en financiële kopers;
- Het managen van prijsonderhandelingen;
- Het afhandelen van due diligence;
- Coördinatie van de juridische documentatiefase.
Over de Deal
Sanjaya Mariwala, promotor van OmniActive Health Technologies Limited, heeft INR 370 crores opgehaald om schulden te herfinancieren bij het Kotak Special Situation Fund. De kapitaalinjectie werd geleid door Investec India en Axis Capital Limited.
Investec trad op als exclusief financieel adviseur van Sanjaya Mariwala, promotor van OmniActive.
Over OmniActive
OmniActive is opgericht in 2005 en streeft ernaar levens te verbeteren door voeding en welzijn te verbeteren met behulp van wetenschap en innovatie. Als leider in gezondheidsoplossingen biedt het bedrijf een assortiment hoogwaardige natuurlijke ingrediënten die innovatief en wetenschappelijk gevalideerd zijn voor voedingssupplementen en voedingsverrijking. OmniActive werkt samen met toonaangevende voedingsmerken en fabrikanten over de hele wereld om de gezondheid en het welzijn van consumenten te verbeteren door middel van een oplossingsgerichte aanpak.
Het bedrijf heeft R&D- en productiefaciliteiten in Pune, Hosur en Thane in India en verkoop- en distributiefaciliteiten in de VS, Europa, India, Azië, Australië en Latijns-Amerika. TA Associates, een toonaangevende wereldwijde participatiemaatschappij, verwierf in januari 2021 een aanzienlijk belang in het bedrijf. IIFL AMC verwierf een minderheidsbelang in het bedrijf in februari 2022.
Over de deal
In mei 2022 kondigde Pick ’n Pay de lancering aan van zijn nieuwe strategische plan, “Project Ekuseni”, om zijn klanten te bedienen via drie op maat gemaakte uithangborden – Pick n Pay, QualiSave en Boxer.
Pick n Pay heeft de duurzaamheidslening aangetrokken om de uitvoering van zijn nieuwe strategische plan te financieren.
De lening omvat Key Performance Indicators (“KPI’s”) om voedselverspilling (SDG 12) en de uitstoot van broeikasgassen (SDG 13) te verminderen door het gebruik van natuurlijke koelmiddelen. Vermindering van de uitstoot van gassen sluit aan bij Investec’s inzet voor klimaatactie. Deze KPI’s zijn gekoppeld aan de ESG-doelstellingen van Pick n Pay, waaronder de vermindering van voedselverspilling met 50% tegen 2030 en om netto koolstofneutraal te zijn tegen 2050.
Over Pick n Pay Stores Limited
Pick n Pay is een aan de JSE genoteerde detailhandelaar in de sector van fast moving consumer goods die zowel in eigendom als in franchise opereert en klanten uit alle inkomensgroepen bedient.
Via haar verschillende winkelformules en merken biedt Pick n Pay klanten een assortiment levensmiddelen, kruidenierswaren, kleding, drank en algemene waren tegen concurrerende prijzen. Het heeft meer dan 2 200 winkels in Zuid-Afrika en Botswana, eSwatini, Lesotho, Namibië, Nigeria, Zambia en Zimbabwe.
Over de deal
Keller Group (“Keller”), opgericht in 2005 in München door Jakob en Moritz Keller, is een bekroonde Europese online bestemming voor hardloop- en buitensportartikelen met een omzet van ~100 miljoen € in 2021. Als gevolg van liquiditeitsproblemen, veroorzaakt door verstoringen in de toeleveringsketen en een afname van de vraag van klanten, moest Keller in maart 2023 insolventie aanvragen. Dr. Christian Gerloff, Gerloff Liebler Rechtsanwälte, trad op als curator voor de insolventieprocedure van Keller.
Sinds 2005 heeft Keller een zeer geavanceerd e-commerce ecosysteem opgebouwd met webshops in 11 Europese landen, gebaseerd op een state-of-the-art zelfontwikkelde tech stack, evenals een sportbeloningsapp met API’s voor alle grote fitnesstrackers, waaronder Nike Run Club en Adidas Running/Runtastic, waarmee een groot klantenbestand wordt bediend.
De verkoop omvat de domeinen, handelsmerken en het e-commerce platform van Keller, die zijn overgenomen door WeSports Scandinavia AB, Zweden, (“WeSports”) een expertgroep op het gebied van sportartikelen. WeSports is nummer 1 in fietsen, fitness, ski, hockey en floorball in Zweden en heeft leidende posities in Finland en in hardlopen, racketsporten, outdoor, mobiliteit, watersporten en sportvoeding. WeSports zal Keller herlanceren om een echte bestemming te zijn die zich richt op alle aspecten van de sport lifestyle, inclusief uitrusting, kleding en schoenen.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec adviseerde Dr. Christian Gerloff in zijn rol als curator van Keller over het verkoopproces, waaronder: Benadering en voorlichting van binnenlandse en internationale potentiële kopers, voorbereiding en coördinatie van het due diligence-proces alsmede onderhandeling en structurering van de commerciële dealparameters.
Over de deal
Investec treedt op als enig financieel adviseur van Mayfair Equity Partners LLP met betrekking tot haar aanbevolen bod op Seraphine Group plc.
Investec trad op als enig financieel adviseur en enige makelaar voor Mayfair Equity Partners LLP met betrekking tot haar aanbevolen bod in contanten op Seraphine Group plc, een internationaal digitaal geleid moederschaps- en verzorgingskledingmerk met een divers aanbod van innovatieve moederschaps- en verzorgingsproducten.
Investec adviseerde Mayfair over de strategie met betrekking tot het benaderen van het bestuur en de belangrijkste aandeelhouders van Seraphine, de structuur van de transactie en ondersteunde de commerciële besprekingen tussen Mayfair en de onderneming.
Over Mayfair Equity Partners
Mayfair Equity Partners is een toegewijde investeerder in technologie en consumentenproducten, met een beheerd vermogen van meer dan £1,8 miljard. De investeringsfilosofie van Mayfair is gericht op het ondersteunen van mensen en hun ideeën, door actief samen te werken met oprichters en managementteams om hen te helpen hun ambities waar te maken. Mayfairs model van Actief Partnerschap omvat een senior team van toegewijde functionele Specialisten die portfoliobedrijven ondersteunen met initiatieven voor het verbeteren van bedrijfsprocessen die helpen hun volledige potentieel te ontsluiten.
Over de deal
Investec Bank adviseert Tapestry Home Brands en haar grootaandeelhouders Actis en Westbrooke bij de verkoop van Tapestry Home Brands aan The Foschini Group voor ongeveer R2,4 miljard.
Over Tapestry Home Brands
Tapestry is een toonaangevende verticaal geïntegreerde ontwerper, fabrikant en direct-to-consumer omnichannel retailer van woninginrichting. Tapestry voorziet in zowel woon- als slaapbehoeften in het midden tot hogere marktsegment van Zuid-Afrika. Tapestry heeft ongeveer 175 winkels in Zuid-Afrika, Namibië en Botswana en is de thuisbasis van bekende merken zoals Coricraft, Dial-a-Bed en Volpes.
Actis en Westbrooke zijn de meerderheidsaandeelhouders van Tapestry, de rest van het aandelenbezit is in handen van het management. Actis en Westbrooke zijn wereldwijd toonaangevende investeringsmaatschappijen.
Over de deal
Investec adviseert met succes bij de beursgang van Premier Group Limited.
Investec trad op als joint bookrunner bij de beursgang van de volledige dochteronderneming van Brait PLC, Premier Group Limited. De transactie verstevigde de relaties en reputatie van Investec als betrouwbare partner voor kapitaalverhogingen en aandelenemissies onder SA corporates.
Over Premier Group Limited
Premier is een toonaangevend CPG-bedrijf in Zuidelijk Afrika dat haar portfolio heeft uitgebreid van traditionele maalderijen en bakkerijen (“Millbake”) tot kruidenierswinkels (“Groceries and International”). De Millbake business van Premier omvat operaties en distributiefaciliteiten in Zuid-Afrika, Lesotho en eSwatini, met bakkerijen, maïs- en tarwemolens die ondersteund worden door een uitgebreide distributiecapaciteit. Premier’s Groceries and International business omvat een portefeuille van suikerwerkproducten, producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging, dranken en een gediversifieerde productportefeuille in Mozambique via de Companhia Industrial da Matola business.
Premier stelt meer dan 8.100 vaste en contractuele werknemers tewerk in haar eigen vestigingen en baat 13 bakkerijen, 7 tarwemolens en 3 maïsmolens uit. Het bedrijf heeft een geïnstalleerde maalcapaciteit van ongeveer 980.000 ton tarwe en 680.000 ton maïs per jaar en een geïnstalleerde bakcapaciteit van 747 miljoen broden en levert ongeveer 1,7 miljoen broden per dag aan meer dan 45.000 klanten, 363 dagen per jaar. Premier heeft 30 eigen productiesites en 25 distributiedepots, verspreid over Zuid-Afrika, eSwatini, Lesotho en Mozambique.
“De beslissing om naar de JSE te gaan is een belangrijke en opwindende stap in het groeiverhaal van Premier. Er wordt verwacht dat de overgang naar de beursnotering Premier zal ondersteunen in haar inspanningen om haar organische en acquisitieve groeistrategie voort te zetten en het bedrijf te versterken.
Over de deal
Bauzentrum Maeusel GmbH (“Maeusel”), opgericht in 1920 door Heinrich Maeusel, is een gespecialiseerde doe-het-zelfzaak en distributeur van bouwmaterialen in Bad Vilbel, Duitsland. De omzet van de 4e generatie familiebedrijven is verdeeld in ~2/3 DIY (B2C) en 1/3 bouwmaterialen (B2B). Maeusel is uitstekend gelegen, in de regio Rijn-Main met een hoog besteedbaar inkomen op slechts enkele minuten rijden van Frankfurt am Main, met ruime verkoop- en opslagruimten van in totaal ~35.000 m².
Om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen, zocht de familie van aandeelhouders naar een opvolgingsoplossing door het bedrijf inclusief vastgoed te verkopen aan een strategische koper.
Maeusel is overgenomen door de toonaangevende Duitse doe-het-zelf-retailer Bauhaus AG (“BAUHAUS”). De financieel sterke familiegroep exploiteert meer dan 250 eigen vestigingen en franchisevestigingen in heel Europa, met >18.000 medewerkers en een jaaromzet van >7 miljard €.
BAUHAUS zal de locatie als modern vakcentrum onder eigen merk blijven exploiteren, samen met de medewerkers die worden overgenomen.
“De uitgebreide sectorkennis van het Capitalmind Investec team, inclusief de relevante toegang tot potentiële kopers, en de diepgaande ervaring met opvolgingsgerelateerde transacties waren voor ons zeer waardevol in dit project. Als familiebedrijf in de vierde generatie hebben we een uitstekende strategische opvolgingsoplossing gevonden.” Roland Maeusel, gedelegeerd bestuurder & meerderheidsaandeelhouder
Wat we deden
Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhoudersfamilie bij de verkoop van het bedrijf, waaronder: In kaart brengen van de processtrategie, opstellen van de marketingdocumenten, opstellen en valideren businessplan en financieel model, benaderen en voorlichten van binnenlandse en internationale potentiële kopers, voorbereiden en coördineren van due diligence proces inclusief dataroom en Q&A, advies over transactiestructuur en onderhandeling over de commerciële deal parameters.
Over de deal
Opgericht in 2004 door Sam Maloigne, en gevestigd in Beauvais, is Samshield begonnen met het ontwerpen en distribueren van paardrijhelmen. Dankzij zijn sterke merkimago en internationale aanwezigheid (meer dan 80% van de verkoop wordt buiten Frankrijk gegenereerd), heeft Samshield met succes aan productdiversificatie gedaan door een lijn technische kleding te lanceren.
Samshield verwelkomt Initiative & Finance als minderheidsaandeelhouder om zijn groeiprojecten te ondersteunen: (i) uitbreiding van de productportefeuille en (ii) bevordering van zijn ontwikkeling op de Noord-Amerikaanse markt.
Met 35 bedrijven in portefeuille en meer dan 340 transacties sinds de oprichting in 1984 (management buy-out, owner buy-out, management buy-in, build-up, etc.) is Initiative & Finance een belangrijke private equity speler in Frankrijk.
Wat we gedaan hebben
Capitalmind Investec heeft Philippe Maloigne, de enige aandeelhouder van Samshield, gedurende het hele transactieproces bijgestaan: het definiëren van de omvang van de transactie, het ontwerpen van dealtactieken in een uitdagende markt, het benaderen van de meest relevante investeerders, het opzetten van de juiste mate van concurrentiedruk om de voorwaarden van de transactie te maximaliseren en het vinden van de beste partner om de groeiprojecten te ondersteunen.
Over de deal
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investeert in kleine winkelpanden in Duitstalige landen, voornamelijk in Noord- en Oost-Duitsland. De breed gediversifieerde portefeuille omvat 62 winkelpanden met in totaal meer dan 240.000 m2 bruikbare ruimte, waarvan 95% is verhuurd. De jaarlijkse nettohuur bedraagt ongeveer 20 miljoen euro.
De marktwaarde van de portefeuille bedraagt ongeveer 250 miljoen euro. Tot de grootste huurders behoren ALDI, EDEKA, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichman, Takko en Toom.
Het doel van deze transactie was het adviseren bij het afsluiten van een gewaarborgde vastgoedfinanciering voor DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG in Rijnland-Palts met een maximale loan-to-value ratio tegen de beste voorwaarden. De door een bank verstrekte middelen werden gebruikt om een portefeuille van vier panden in het Westerwald in Lahnstein, Hachenburg en Heiligenroth te verwerven.
Capitalmind Investec ondersteunde de aandeelhouders en het management gedurende het gehele transactieproces. Wij zorgden ervoor dat aan de belangen en verwachtingen van onze cliënt werd voldaan en zorgden voor een tijdsefficiënt proces.
“Met Capitalmind Investec als betrouwbare partner hebben wij onze doelstellingen voor deze belangrijke portefeuilleverwerving kunnen realiseren. Zelfs in tijden van grote onzekerheid in de vastgoedsector en soms extreme bewegingen op de rentemarkt voelden wij ons steeds zeer goed geadviseerd. Wij danken Capitalmind Investec voor de zeer professionele en vertrouwenwekkende samenwerking.”
Matthias Schrade Raad van bestuur, oprichter en aandeelhouder DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Wat we gedaan hebben
Capitalmind Investec adviseerde de raad van bestuur, de oprichters en de aandeelhouders van het bedrijf over de structurering en uitvoering van de financiering, identificeerde potentiële financieringspartners en coördineerde en stuurde het hele financieringsproces consequent aan. Daarnaast ondersteunden wij DEFAMA bij het opstellen van de noodzakelijke documentatie. Wij adviseerden onze cliënt bij de onderhandelingen met potentiële financieringspartners vanaf het eerste contact tot de closing met de optimale partner.
Over de deal
Investec is benoemd tot Joint Corporate Broker voor Gaming Realms plc, genoteerd aan de AIM-markt van de London Stock Exchange, met een marktkapitalisatie van £74 miljoen (per 14 december).
Investec is aangesteld om Gaming Realms te helpen haar aandelenverhaal te promoten, haar aandeelhoudersregister uit te breiden en haar groeiambities te ondersteunen door middel van strategische adviesdiensten.
Over Gaming Realms plc
Gaming Realms is een ontwikkelaar, licentiegever en distributeur van next-generation echt geld en sociale mobiele games. Als maker van een verscheidenheid aan SlingoTM, bingo, slots en andere casual games, gebruikt het zijn eigen dataplatform om een wereldwijd publiek op te bouwen en aan zich te binden dat zich blijft uitbreiden via strategische partnerschappen met loterijen, media en platforms.
Gaming Realms is a developer, licensor and
Over de LBO van i-Run
i-Run, de pionier op het gebied van e-commerce voor running en trail in Frankrijk, is na een decennium van zeer sterke groei (10-voudige omzetstijiging in 10 jaar) de Franse leider geworden op het gebied van omnichannel distributie voor running en trail artikelen. De strategie van het management is succesvol gebleken:
- Voortdurende innovatie en gepatenteerde technologie;
- Kwaliteit van de dienstverlening en een onberispelijke klantervaring;
- Langdurige partnerschappen en naamsbekendheid
Dankzij de ontwikkeling van een netwerk van winkels heeft i-Run ook zijn relatie met de klanten kunnen versterken.
Met deze LBO-transactie met een meerderheidsdeelneming zullen Geneo, Eximium, MACSF en BPI France, die herinvesteert, de reorganisatie van de aandeelhoudersstructuur van de groep ondersteunen: investering van het management naast de oprichter en exit van iXO Private Equity. De nieuwe pool van aandeelhouders zal het team ondersteunen bij komende duurzame groeiprojecten: versterking van internationale en retailactiviteiten, acquisitie van nieuwe bedrijven en lancering van nieuwe producten.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders en het management van i-Run geadviseerd om een LBO-transactie op maat te bedenken die het volgende mogelijk maakt:
- het vertrek van financiële aandeelhouders die profiteren van de recente groei, het leiderschap en de vooruitzichten van i-Run;
- i-Run’s managers om te investeren en/of herinvesteren onder de beste voorwaarden, om te profiteren van toekomstige waardecreatie.
De toewijding van ons team was onwrikbaar gedurende het hele transactieproces: het adviseren van exit-opties en timing voordat het proces werd gelanceerd, het definiëren van dealtactieken, het identificeren van potentiële investeerders die de positionering van i-Run het meest zouden waarderen en om de ontwikkeling ervan samen met het managementteam te begeleiden, en het organiseren van een competitieve biedproces.
Over de Serie C financiering voor STADTSALAT
Stadtsalat GmbH (“STADTSALAT”), opgericht in 2016 in Hamburg door Marcus Berg en Tom Smets, is Duitslands toonaangevende gezonde en hoogwaardige online maaltijd bezorgbedrijf voor salades en kommen. Producten worden vers gemaakt in de winkels van STADTSALAT en geleverd aan klanten door eigen fietsers. In de afgelopen jaren heeft STADTSALAT een sterke positie ontwikkeld in de grotere Duitse steden Hamburg, Berlijn, Frankfurt, Keulen en (binnenkort te openen) Düsseldorf, op basis van haar zeer geavanceerde tech-stack, een volledig gedigitaliseerd bedrijfsmodel en solide unit-economie . Dankzij het hoogwaardige aanbod is STADTSALAT erin geslaagd een erkend merk te ontwikkelen voor gezonde en duurzame on demand voeding.
Tot dusver is STADTSALAT gefinancierd door de oprichters en door twee angel investors. De Series C-ronde was bedoeld om een professionele institutionele belegger te verwelkomen om het bedrijf door de volgende groeifase te begeleiden door grotere markten in Duitsland en andere Europese markten aan te boren.
De ronde werd geleid door Triodos Food Transition Europe Fund, samen met de twee bestaande grote investeerders die ook aanzienlijke bedragen hebben bijgedragen om verdere groei te ondersteunen. Het opgehaalde kapitaal zal STADTSALAT voldoende landingsbaan bieden om het bedrijf op te schalen door de digitale eerste klantervaring te verbeteren, het duurzame profiel van het merk te versterken en nieuwe locaties toe te voegen aan de huidige opzet.
Met deze investering betreedt Triodos Food Transition Europe Fund opnieuw de Duitse markt. Hoofdbeleggingsmanager Adam Kybird: “STADTSALAT’s passie voor gezonde en duurzame voeding, samen met de beste technologie en bedrijfsvoering, maakt ze een geweldige aanvulling op onze portefeuille. Deze fundamenten onderbouwen wat volgens ons een uniek bedrijf is, dat klanten kan voorzien van snel en gemakkelijk voedsel die ook hun gezondheid kan verbeteren. We delen een diepe betrokkenheid bij de impact met de oprichters die de convenience food sector in Duitsland willen transformeren om gezonder en duurzamer te worden.”
“Capitalmind Investec’s sterke sectorkennis en toegang tot relevante binnenlandse en internationale investeerders is de sleutel geweest om deze deal met onze voorkeurspartner Triodos succesvol te realiseren. Het Capitalmind Investec-team heeft een aanzienlijke toegevoegde waarde geleverd aan het verhogen van onze huidige investering in een uitdagende marktomgeving. Wij danken hen voor de uitstekende ondersteuning.” Marcus Berg Mede-oprichter en CEO STADTSALAT
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec adviseerde STADTSALAT bij haar Series C fondsenwerving, waaronder: Het in kaart brengen van de processtrategie en ondersteuning bij de voorbereiding van marketing materiaal, ondersteuning bij het opstellen en valideren van een businessplan en financieel model, identificeren van binnenlandse en internationale potentiële investeerders, voorbereiding en coördinatie van due diligence-proces inclusief dataroom en Q&A, advies over transactiestructuur en onderhandeling van de commerciële dealparameters.
Over de deal
Het bedrijf heeft geld opgehaald bij het middelgrote PE-bedrijf OAKS Asset Management als onderdeel van zijn Serie D-financieringsronde. Deze ronde maakt Wow! Momo Foods een van de sterkste binnenlandse spelers in de Indiase QSR ruimte. Dit is een bewijs van de sterke zakelijke visie van het merk, de uitvoering capaciteiten en de focus op duurzame winstgevendheid.
Investec trad op als exclusief financieel adviseur van Wow! Momo.
Over Wow! Momo
Opgericht in 2008, Wow! Momo is India’s toonaangevende binnenlandse QSR keten, met 3 merken – “Wow! Momo”, “Wow! China” en “Wow! Chicken”. Wow! Momo is nu aanwezig met 480 verkooppunten in 21 steden, met als doel binnenkort meer dan 100 steden te bereiken. De fondsenwerving zal het bedrijf in staat stellen om sterke back-end capaciteiten op te bouwen en haar Tier-1 & Tier-2 marktaanwezigheid te versterken. De fondsen zullen ook worden gebruikt om de FMCG aanwezigheid van het merk te versterken.
Over OAKS
OAKS, een participatiemaatschappij voor het middensegment van de markt, investeert in ervaren, door ondernemers geleide consumentenbedrijven in India. Het fonds richt zich op het ondersteunen van sterke consumentenmerken die worden gedreven door doorgewinterde ondernemers die zich richten op winstgevende groei.