Capitalmind Investec heeft Axéréal geadviseerd bij de verkoop van SMTP en Sud Services (havenoverslag-, consignatie- en opslagdiensten) aan Arterris.
Over de deal
SMTP en Sud Services zijn overgenomen door Arterris, een landbouwcoöperatie die actief is in Zuid-Frankrijk. De overname van deze activiteiten stelt Arterris in staat haar marktaandeel in de haven van Port-la-Nouvelle te consolideren en tegelijkertijd haar traditionele activiteiten te ontwikkelen (met name de inzameling, behandeling en verwerking van granen, oliehoudende zaden en zaden).
SMTP en Sud Services zijn gespecialiseerd in havendiensten, waaronder handling, laden, lossen, opslag, consignatie, doorvoer, kwaliteitscontrole, opslag, conditionering, verwerking en verzending.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec heeft de Axéréal groep tijdens het hele verkoopproces bijgestaan: het ontwerpen van dealtactieken, het voeren van onderhandelingen om de voorwaarden van de transactie te maximaliseren, het beheren van het proces met alle tegenpartijen (inclusief het beheren van due diligences, TSA, het voorbereiden van alle bestuursvergaderingen van Axéréal, etc.)
Deze transactie maakt deel uit van het strategische plan van Axéréal om zich terug te trekken uit haar havenactiviteiten in het Middellandse Zeegebied, waarvoor Capitalmind Investec al de eerste 2 fasen heeft ondersteund (in de haven van Sète).
Over de deal
Avril heeft een meerderheidsbelang verworven in HARi&CO, samen met de oprichters, om de ontwikkeling van het bedrijf te versnellen. In lijn met haar ambitie zet Avril haar groei in eiwitten voort en versterkt het haar aanbod van voedingsproducten, gericht op consumenten en cateringprofessionals. HARi&CO, opgericht in 2014, is een van de marktleiders met een assortiment van 100% plantaardige kant-en-klaarmaaltijden en cateringproducten, gemaakt met peulvruchten, voor een duurzamer dieet. Haar missie is om de plantaardige keuken te democratiseren met gastronomische, kleurrijke en gezonde recepten. Met meer dan 35 werknemers is HARi&CO aanwezig in de grootdistributie in meer dan 5000 winkels en in collectieve en commerciële catering.
Avril, dat zich al sterk inzet voor de ontwikkeling van plantaardige eiwitten voor de voedingsmarkt, versterkt haar posities in de massaconsumptie met een uitgebreid voedingsaanbod. Met HARi&CO breidt het zijn merkenportfolio uit om een nieuwe reeks producten aan te bieden die voldoen aan de verwachtingen van de consument.
HARi&CO, een bedrijf met een missie, staat bekend om zijn expertise op het gebied van planten, de kwaliteit van zijn producten en zijn betrokkenheid bij de agrarische wereld. De producten worden in Frankrijk gemaakt van lokale producten; ze zijn minimaal bewerkt, natuurlijk en zonder additieven.
Deze overname van een meerderheidsbelang door Avril markeert de uitstroom van investeringsfondsen van Eutopia, sinds 2017 aandeelhouder van het bedrijf via haar Otium Consumer fonds, en Triodos Investment Management.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec heeft Avril Group geadviseerd bij haar investering in HARi&CO, door sectorinformatie, begeleiding bij de waardering, advies over dealtactieken en governance, en ondersteuning bij de uitvoering te bieden.
Deze deal illustreert de knowhow van Capitalmind Investec in het ondersteunen van bedrijven in hun groeiproject op lange termijn: dit is onze 18e transactie voor Avril Group.
Over de deal
Axereal heeft zijn minderheidsbelang in Services Portuaires Sètois (SPS) verkocht aan de 3 andere mede-eigenaars van het bedrijf (Sogena, CAT, Maritime Kuhn).
SPS biedt havenafhandelingsdiensten (verzending, laden, lossen, opslag, doorvoer en douaneafhandeling) en beheert al het havenpersoneel (inclusief havenarbeiders). Het is de gevestigde exploitant voor alle havendiensten in Sète.
Deze transactie maakt deel uit van het strategische initiatief van de Axéréal Groep om zijn havenactiviteiten in Sète af te stoten. De eerste fase van dit plan werd afgerond in september 2022, toen de havenopslagfaciliteiten (Centre Grains) werden verkocht aan Saipol, dochteronderneming van Avril Group.
Sogena is een specialist in scheepvaartdiensten in familiebezit, CAT is een Europese leider in autotransport en logistiek, Maritime Kuhn is een Franse leider in logistiek en havenbehandeling.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec heeft de Axéréal groep gedurende het hele verkoopproces bijgestaan: het ontwerpen van dealtactieken, het voeren van gesprekken met externe strategische kopers en mede-eigenaren, het managen van het proces (inclusief het managen van marketingnotities, waarderingsmaterialen en vragen en antwoorden, het voorbereiden van Axéréal bestuursvergaderingen, etc.).
Over de deal
Tussen april en begin juni 2023 financierde Capitalmind Investec het werkkapitaal van verschillende bedrijven gevestigd in Duitsland. Al deze financieringen zijn ongedekt, met looptijden van 3 tot 5 jaar en vaste coupons van 7% tot 9,9% per jaar. De gemiddelde tijd tussen het eerste contact en de betaling was 3 weken.
De bedrijven die we hebben geadviseerd zijn onder andere Nova Bauen Gruppe, een projectontwikkelings- en bouwonderneming in eigen beheer; Alucom AG, een spin-off van de voormalige aluminiumverbindingenactiviteiten van de Japanse chemiegroep Kurita, die zich richt op oplossingen voor verschillende industrieën, papier- en waterbehandeling en de bouwsector, op basis van aluminiumverbindingen die door het bedrijf zelf zijn ontwikkeld; en Berner Group, een traditioneel Berlijns bedrijf dat hoogwaardige woningen bouwt en verkoopt in heel Duitsland.
Bij een andere voltooide faciliteit hebben we de Mexx Getränkegruppe geadviseerd, een in Zuid-Duitsland gevestigd bedrijf dat actief is in de voedingsmiddelen- en drankensector. Tot slot, voor een vastgoedonderneming met een focus op residentieel en commercieel vastgoed en ontwikkeling.
Onze rol als M&A Adviseur
- Analyse van de situatie en status quo;
- Ontwikkelen van een financieringsverhaal voor potentiële kredietverstrekkers;
- Opstellen van documenten voor het benaderen van de relevante kredietverstrekkers;
- Analyseren van en contact leggen met potentiële financieringspartners;
- Het verkrijgen van term sheets en het bieden van ondersteuning totdat het contract werd ondertekend en uitbetaald.
Over de deal
AB Process werd in 2008 opgericht in Landivisiau (Bretagne, Frankrijk) door Michel Bris, Christophe Abjean en Stéphane Pluchon en is een toonaangevende systeemintegrator voor industriële automatisering en robotica. De groep ontwerpt en integreert robot- en geautomatiseerde oplossingen op maat om processen te automatiseren, in het bijzonder end-of-line automatisering voor de voedingsindustrie. Sinds de oprichting 15 jaar geleden, heeft de Groep een sterke naamsbekendheid opgebouwd op haar markt door gebruik te maken van (i) haar klantgerichte waardepropositie, met diepgaand inzicht in de behoeften en problemen van de klant om een oplossing op maat te ontwerpen die goed past in het productieproces en efficiëntie en flexibiliteit bevordert, (ii) haar technische expertise die is opgebouwd rond haar interne mechanische en automatiseringsafdelingen, en (iii) haar sterke reputatie in de food & agro sector.
Na een primaire LBO in 2020, gesponsord door Trajan Capital dat tegelijkertijd Brian Boulanger aan boord bracht als nieuwe CEO, heeft de Groep in het recente verleden een sterke organische groei doorgemaakt – gemiddeld 12% per jaar sinds 2020 – en verschillende overnames afgerond, zoals Coaxial Technologie in 2022 en LG Tech in 2023. De Groep genereert bijna €25m omzet.
Na deze transactie wordt Cerea Partners de nieuwe meerderheidsaandeelhouder naast een pool van financiële minderheidsinvesteerders (Bpifrance en regionale partners Sodero en Unexo) en het managementteam dat zijn belang in het kapitaal vergroot. Voormalig meerderheidsaandeelhouder Trajan investeert opnieuw in de nieuwe deal. Gesteund door de nieuwe aandeelhouders gaat de groep nu een nieuwe fase in zijn ontwikkeling in, met vier belangrijke prioriteiten: (i) het personeelsbestand aanvullen met nieuwe medewerkers om de groei van de groep op te vangen en te voldoen aan de toekomstige vraag naar automatiseringsoplossingen, (ii) zijn positie op regionaal niveau consolideren en zijn ontwikkeling op internationaal niveau voortzetten, (iii) de groep blijven uitbreiden door externe groei en (iv) de groep helpen om met succes de overgang naar MVO te maken.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec assisteerde de aandeelhouders van AB Process bij het reorganiseren van de aandeelhoudersstructuur: het structureren van de deal, het definiëren van de dealtactiek, het toezicht houden op de VDD-werkzaamheden, het managen van het DD-proces, het zekerstellen van de senior schuldfinanciering, het bieden van actieve uitvoeringsondersteuning bij het onderhandelen met potentiële bieders, enz.
Over de deal
EVV (Ensemble de la Vigne au Vin) werd begin maart 2021 opgericht na de verzelfstandiging van de wijngerelateerde activiteiten van Euralis – een toonaangevende coöperatieve groep gevestigd in Zuidwest-Frankrijk (meer dan €1,4 miljard omzet in 2021). Met een verwachte omzet van ongeveer €50 miljoen in 2021 biedt het bedrijf een unieke waardepropositie die hoogwaardige producten combineert met op maat gemaakte adviesdiensten met toegevoegde waarde in de hele waardeketen, van de voorbereiding van wijnstokken tot het verpakken en bottelen van wijn. Het klantenbestand bestaat voornamelijk uit professionals (86% van de omzet), de overige 14% wordt gegenereerd door consumenten via het netwerk van 14 winkels van EVV in het zuidwesten van Frankrijk.
Als onderdeel van haar strategische plan voor de toekomst heeft Euralis besloten om EVV af te stoten en te verkopen aan een partner die in staat is om het bedrijf naar de volgende fase van haar ontwikkeling te brengen.
De overname van EVV zal het dienstenaanbod van Laffort verrijken met aanvullende producten en diensten voor wijnstokken dankzij het brede dienstenportfolio van EVV.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec heeft Euralis bijgestaan tijdens de hele transactie: het ontwerpen van de transactiestrategie, het beoordelen en afstemmen van het businessplan van het management, het opstellen van een leesbaar financieel profiel samen met het managementteam (geen VDD-rapport), het opstellen van de marketingdocumentatie, het kwalificeren van investeerders die de positionering van EVV het meest zouden waarderen en die in staat zouden zijn om het ontwikkelingspotentieel te ontsluiten, het organiseren van een concurrentieproces, het onderhandelen met potentiële kopers, het toezicht houden op het due diligence-proces en het deelnemen aan onderhandelingsfasen.
Deze deal illustreert de expertise van Capitalmind Investec in het begeleiden van grote bedrijven die niet-kernactiviteiten en weinig winstgevende activiteiten willen afstoten.
Over de deal
Investec adviseert met succes bij de beursgang van Premier Group Limited.
Investec trad op als joint bookrunner bij de beursgang van de volledige dochteronderneming van Brait PLC, Premier Group Limited. De transactie verstevigde de relaties en reputatie van Investec als betrouwbare partner voor kapitaalverhogingen en aandelenemissies onder SA corporates.
Over Premier Group Limited
Premier is een toonaangevend CPG-bedrijf in Zuidelijk Afrika dat haar portfolio heeft uitgebreid van traditionele maalderijen en bakkerijen (“Millbake”) tot kruidenierswinkels (“Groceries and International”). De Millbake business van Premier omvat operaties en distributiefaciliteiten in Zuid-Afrika, Lesotho en eSwatini, met bakkerijen, maïs- en tarwemolens die ondersteund worden door een uitgebreide distributiecapaciteit. Premier’s Groceries and International business omvat een portefeuille van suikerwerkproducten, producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging, dranken en een gediversifieerde productportefeuille in Mozambique via de Companhia Industrial da Matola business.
Premier stelt meer dan 8.100 vaste en contractuele werknemers tewerk in haar eigen vestigingen en baat 13 bakkerijen, 7 tarwemolens en 3 maïsmolens uit. Het bedrijf heeft een geïnstalleerde maalcapaciteit van ongeveer 980.000 ton tarwe en 680.000 ton maïs per jaar en een geïnstalleerde bakcapaciteit van 747 miljoen broden en levert ongeveer 1,7 miljoen broden per dag aan meer dan 45.000 klanten, 363 dagen per jaar. Premier heeft 30 eigen productiesites en 25 distributiedepots, verspreid over Zuid-Afrika, eSwatini, Lesotho en Mozambique.
“De beslissing om naar de JSE te gaan is een belangrijke en opwindende stap in het groeiverhaal van Premier. Er wordt verwacht dat de overgang naar de beursnotering Premier zal ondersteunen in haar inspanningen om haar organische en acquisitieve groeistrategie voort te zetten en het bedrijf te versterken.
Over de deal
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investeert in kleine winkelpanden in Duitstalige landen, voornamelijk in Noord- en Oost-Duitsland. De breed gediversifieerde portefeuille omvat 62 winkelpanden met in totaal meer dan 240.000 m2 bruikbare ruimte, waarvan 95% is verhuurd. De jaarlijkse nettohuur bedraagt ongeveer 20 miljoen euro.
De marktwaarde van de portefeuille bedraagt ongeveer 250 miljoen euro. Tot de grootste huurders behoren ALDI, EDEKA, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichman, Takko en Toom.
Het doel van deze transactie was het adviseren bij het afsluiten van een gewaarborgde vastgoedfinanciering voor DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG in Rijnland-Palts met een maximale loan-to-value ratio tegen de beste voorwaarden. De door een bank verstrekte middelen werden gebruikt om een portefeuille van vier panden in het Westerwald in Lahnstein, Hachenburg en Heiligenroth te verwerven.
Capitalmind Investec ondersteunde de aandeelhouders en het management gedurende het gehele transactieproces. Wij zorgden ervoor dat aan de belangen en verwachtingen van onze cliënt werd voldaan en zorgden voor een tijdsefficiënt proces.
“Met Capitalmind Investec als betrouwbare partner hebben wij onze doelstellingen voor deze belangrijke portefeuilleverwerving kunnen realiseren. Zelfs in tijden van grote onzekerheid in de vastgoedsector en soms extreme bewegingen op de rentemarkt voelden wij ons steeds zeer goed geadviseerd. Wij danken Capitalmind Investec voor de zeer professionele en vertrouwenwekkende samenwerking.”
Matthias Schrade Raad van bestuur, oprichter en aandeelhouder DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Wat we gedaan hebben
Capitalmind Investec adviseerde de raad van bestuur, de oprichters en de aandeelhouders van het bedrijf over de structurering en uitvoering van de financiering, identificeerde potentiële financieringspartners en coördineerde en stuurde het hele financieringsproces consequent aan. Daarnaast ondersteunden wij DEFAMA bij het opstellen van de noodzakelijke documentatie. Wij adviseerden onze cliënt bij de onderhandelingen met potentiële financieringspartners vanaf het eerste contact tot de closing met de optimale partner.
Over de LBO van ACFRI
ACFRI, opgericht in 1987 in Frankrijk, ontwerpt, produceert en distribueert producten voor blast chilling, deep-freezing, crust-freezing en ontdooien voor de voedingsindustrie, centrale keukens, restaurants en bakkerijen. ACFRI bedient de gezondheidszorg ook met invriesoplossingen voor humaan plasma en eutectische platen die onder andere worden gebruikt voor de logistiek van vaccins.
ACFRI staat bekend om zijn constante investering in R&D, zijn internationaal erkende expertise in temperatuurprecisie en om zijn monitoringtools.
De afgelopen 26 jaar geleid door Richard Comby en Sébastien Comby, heeft het bedrijf 31 mensen in dienst en heeft het in 2022 een omzet van € 12 miljoen gerealiseerd, inclusief een gestaag groeiende verkoop in het buitenland. Deze primaire LBO zal de toetreding van sleutelfunctionarissen tot de aandeelhoudersstructuur van de groep mogelijk maken.
Met de steun van Capital Export wil ACFRI zijn internationale aanwezigheid versterken en uitbreiden in Europa, het Midden-Oosten, India en Azië, waar de commerciële successen van de afgelopen jaren een groot potentieel hebben getoond.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van ACFRI gedurende het hele proces bijgestaan: het ontwerpen van de transactiestrategie, het voorbereiden van marketingmateriaal en het helpen formaliseren van het strategisch plan. We hebben ook een concurrentieproces geleid waarbij strategische bieders en financiële investeerders betrokken waren, we onderhandelden over de belangrijkste voorwaarden van de deal en traden op als sparringpartner door de aandeelhouders voor te bereiden op een primaire LBO.
“Het team van Capitalmind Investec heeft ons perfect voorbereid op onze eerste transactie. Naast hun technische expertise, gaven ze slim en wijs advies in elke fase van de deal, terwijl ze blijk gaven van een geweldige pedagogie. We voelden ons hierdoor in zeer goede handen”, zeggen Richard Comby en Sébastien Comby, eigenaren van ACFRI.
Over de opvolgingsoplossing voor Rhodius Mineralquellen
Rhodius Mineralquellen is een Duits familiebedrijf van de achtste generatie met een rijke geschiedenis en sterke regionale relaties, actief in de productie van mineraalwater en dranken. De twee families hadden besloten een opvolgingsoplossing te zoeken in het kader van de verdere ontwikkeling van de groep.
“Het Capitalmind Investec-team heeft grotendeels bijgedragen aan deze belangrijke deal voor onze familie, enerzijds vanuit commercieel oogpunt maar ook door een uitstekende opvolgingsoplossing te vinden die de continuïteit van de groep op lange termijn verzekert. De ervaring van het Capitalmind Investec-team met het vinden van opvolgingsoplossingen, het vermogen om te anticiperen en tot slot hun diepgaande sectorkennis waren belangrijke elementen voor ons in dit project. We bedanken het hele team voor de werkelijk uitstekende samenwerking.” Voormalig algemeen directeur en medeaandeelhouder Rhodius Mineralquellen
Onze rol als M&A advsieur
Capitalmind Investec adviseerde een van de twee families bij de verkoop van hun belang in RHODIUS Mineralquellen, waaronder: het in kaart brengen van de strategie in het proces, grondige sector-benchmarkanalyse van het businessplan, advies over mogelijke financieringsopties en structuren, waardering van Rhodius Mineralquellen en bepaling van de waarde van het 50%-aandeel, advies over transactiestructurering, onderhandelingen over commerciële deal voorwaarden en de Share Purchase Agreement.
Over de verkoop van Centre Grains door Axereal
Centre Grains is overgenomen door Saipol, een dochteronderneming van de Avril-groep, gevestigd in Sète. Door de overname van Centre Grains kan Saipol haar activiteiten in de haven van Sète consolideren, van de ontvangst van oliezaden tot de verzending van producten en bijproducten: plantaardige eiwitten en koolzuurvrije energie.
Centre Grains is in 2010 gebouwd om de aanvoer van granen en oliezaden naar de haven van Sète te ontwikkelen. Het bedrijf is nu voornamelijk gericht op het ondersteunen van Saipol Sète’s activiteiten op het gebied van koolzaadverwerking, de opslag van koolzaad dat bestemd is voor vermaling, de opslag van eiwitrijke oliehoudende cake voor export, en de opslag van zonnebloemschillen die worden gebruikt door de biomassaketel die de locatie van energie voorziet.
Axéréal is een Franse toonaangevende coöperatieve groep op het gebied van landbouw en voedselverwerking. De groep is actief over heel de wereld en is gespecialiseerd in de graanverwerking voor de brouwerij-, maal- en vee-industrie. Axéréal produceert en verwerkt jaarlijks 4,5 miljoen ton graan. De groep telt 11.000 leden van de coöperatie en bijna 4.000 medewerkers en heeft een omzet van € 3 miljard.
Saipol is de Franse leider in de verwerking van koolzaad- en zonnebloemzaden en een van de Europese leiders in het breken en raffineren van plantaardige oliën en de productie van biodiesel.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec heeft de Axéréal-groep gedurende het hele verkoopproces bijgestaan: het ontwerpen van dealtactieken, het afhandelen van de onderhandelingen om de voorwaarden van de transactie te maximaliseren, het beheer van het proces met alle tegenpartijen (inclusief het beheer van due diligences, het toezicht op de overgang en TSA, het voorbereiden van de raad van bestuur van Axéréal vergaderingen, enz.)
Over de Serie C financiering voor STADTSALAT
Stadtsalat GmbH (“STADTSALAT”), opgericht in 2016 in Hamburg door Marcus Berg en Tom Smets, is Duitslands toonaangevende gezonde en hoogwaardige online maaltijd bezorgbedrijf voor salades en kommen. Producten worden vers gemaakt in de winkels van STADTSALAT en geleverd aan klanten door eigen fietsers. In de afgelopen jaren heeft STADTSALAT een sterke positie ontwikkeld in de grotere Duitse steden Hamburg, Berlijn, Frankfurt, Keulen en (binnenkort te openen) Düsseldorf, op basis van haar zeer geavanceerde tech-stack, een volledig gedigitaliseerd bedrijfsmodel en solide unit-economie . Dankzij het hoogwaardige aanbod is STADTSALAT erin geslaagd een erkend merk te ontwikkelen voor gezonde en duurzame on demand voeding.
Tot dusver is STADTSALAT gefinancierd door de oprichters en door twee angel investors. De Series C-ronde was bedoeld om een professionele institutionele belegger te verwelkomen om het bedrijf door de volgende groeifase te begeleiden door grotere markten in Duitsland en andere Europese markten aan te boren.
De ronde werd geleid door Triodos Food Transition Europe Fund, samen met de twee bestaande grote investeerders die ook aanzienlijke bedragen hebben bijgedragen om verdere groei te ondersteunen. Het opgehaalde kapitaal zal STADTSALAT voldoende landingsbaan bieden om het bedrijf op te schalen door de digitale eerste klantervaring te verbeteren, het duurzame profiel van het merk te versterken en nieuwe locaties toe te voegen aan de huidige opzet.
Met deze investering betreedt Triodos Food Transition Europe Fund opnieuw de Duitse markt. Hoofdbeleggingsmanager Adam Kybird: “STADTSALAT’s passie voor gezonde en duurzame voeding, samen met de beste technologie en bedrijfsvoering, maakt ze een geweldige aanvulling op onze portefeuille. Deze fundamenten onderbouwen wat volgens ons een uniek bedrijf is, dat klanten kan voorzien van snel en gemakkelijk voedsel die ook hun gezondheid kan verbeteren. We delen een diepe betrokkenheid bij de impact met de oprichters die de convenience food sector in Duitsland willen transformeren om gezonder en duurzamer te worden.”
“Capitalmind Investec’s sterke sectorkennis en toegang tot relevante binnenlandse en internationale investeerders is de sleutel geweest om deze deal met onze voorkeurspartner Triodos succesvol te realiseren. Het Capitalmind Investec-team heeft een aanzienlijke toegevoegde waarde geleverd aan het verhogen van onze huidige investering in een uitdagende marktomgeving. Wij danken hen voor de uitstekende ondersteuning.” Marcus Berg Mede-oprichter en CEO STADTSALAT
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec adviseerde STADTSALAT bij haar Series C fondsenwerving, waaronder: Het in kaart brengen van de processtrategie en ondersteuning bij de voorbereiding van marketing materiaal, ondersteuning bij het opstellen en valideren van een businessplan en financieel model, identificeren van binnenlandse en internationale potentiële investeerders, voorbereiding en coördinatie van due diligence-proces inclusief dataroom en Q&A, advies over transactiestructuur en onderhandeling van de commerciële dealparameters.
Over de Funding van ChainCraft
ChainCraft, een Nederlandse scale-up actief in circulaire chemische productie voor o.a. de diervoederadditieven markt, heeft een financieringsronde van EUR 11m afgesloten en de aanstaande financiering voor haar full-scale flagship plant veilig gesteld. Voor deze ronde sloeg lead investeerder Convent Capital de handen ineen met bestaande investeerders Shift Invest, Horizon 3 en PDENH. ChainCraft zal de opbrengst van deze ronde gebruiken om de basis te leggen voor een fabriek op industriële schaal en om haar groeiplannen in de bestaande Amsterdamse demonstratiefabriek te versnellen.
Niels van Stralen (CEO & mede-oprichter van ChainCraft): “We zijn erg blij Convent Capital te mogen verwelkomen als nieuwe aandeelhouder en zijn dankbaar met het voortdurende vertrouwen en de investering van onze bestaande investeerders. Wederom wordt ons kostenconcurrerende, innovatieve en circulaire concept ondersteund door een sterk consortium van financiële partners en klanten. We staan nog maar aan het begin van de transitie om de industrie volledig fossiel- en palmolievrij te maken. Deze investering zal onze reis naar deze hoogst noodzakelijke transitie naar circulariteit ondersteunen en aanzienlijk versnellen.”
ChainCraft produceert circulaire chemicaliën uit voedselafval via innovatieve fermentatietechnologie, ter vervanging van fossiele en op palmolie gebaseerde chemicaliën. Via deze technologie bedienen zij meerdere marktsegmenten zoals diervoederadditieven, voedingsingrediënten, chemicaliën & materialen en agrochemicaliën.
Convent Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij uit Nederland. Via hun Agri Food Growth Fund richten ze zich op innovatieve en duurzame bedrijven in de landbouw- en voedselindustrie, en als artikel 9-fonds streven ze ernaar om met elke investering een positieve impact te genereren.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec heeft ChainCraft actief ondersteund als exclusief adviseur tijdens het hele proces: het opstellen van het marketingmateriaal, het screenen en selecteren van de relevante strategische en financiële investeerders via een competitief proces en het onderhandelen over de voorwaarden van de deal.
Over de deal
Akay kondigde de verkoop aan van 100% aan Oterra, de grootste leverancier van natuurlijke kleurstoffen wereldwijd, gesteund door EQT Private Equity Group.
Investec trad op als exclusief financieel adviseur van Akay Natural Ingredients Private Limited en haar aandeelhouders.
Over Akay
Akay Natural Ingredients Private Limited (“Akay”), opgericht in 1995, is een toonaangevende speler op het gebied van natuurlijke kleurstoffen en nutraceutische ingrediënten in India en levert wereldwijd aan de F&B (Food and Beverage) en nutraceutische markten. Het productassortiment omvat natuurlijke kleur- en smaakstoffen, nutraceutische ingrediënten en voedingssupplementen, specerijen en smaakmakers.
Over de overname van de activiteiten van Seamore door De Smaakspecialist
De Smaakspecialist heeft de activiteiten van Seamore overgenomen. Seamore is het merk achter verschillende voedingsmiddelen op basis van zeewier, waaronder zeewierchips, wraps, pasta en bacon. Zeewier wordt beschouwd als het meest duurzame voedsel op aarde. Het vereist geen zoet water, geen land, geen kunstmest of pesticiden. Alleen zonneschijn.
De Smaakspecialist is een ontwikkelaar, producent en distributeur van biologische voedingsmiddelen met een sterke Europese positionering. De Smaakspecialist biedt een totaalpakket van biologische merken (waaronder Smaakt, BioToday, RAW Organic Food en Consenza), private label en distributiemerken.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec heeft De Smaakspecialist ondersteund tijdens het buy-side proces, gericht op de waardering, onderhandelingen en dealstructuur.
Over de uitgifte van onderhandse aandelen voor FCR Immobilien AG
Het dynamisch groeiende FCR Immobilien AG heeft een vastgoedportefeuille die gespecialiseerd is in winkelcentra en food anchored retail in Duitsland. De focus ligt op panden in kansrijke secundaire locaties met een bovengemiddeld rendementspotentieel. FCR heeft meer dan 100 objecten in de vastgoedportefeuille met een jaarlijkse werkelijke netto huur van € 30 miljoen en een reële marktwaarde van meer dan € 400 miljoen.
Huurders zijn bekende merken zoals EDEKA, Netto, Rossmann, TOOM, REWE en Norma.
FCR richt zich zowel op verbreding van de financieringsbasis als op een continue verlaging van de gemiddelde financieringskosten. In dit kader is een ongedekte nieuwe promesselening afgesloten met een aantrekkelijke rentevoet.
De onderhandse plaatsing zal worden gebruikt om de groei te financieren. Capitalmin was in staat om het proces op een snelle manier, succesvol uit te voeren.
Capitalmind Investec heeft de aandeelhouder en het management bijgestaan tijdens het gehele transactieproces. We hebben ervoor gezorgd dat aan de belangen en verwachtingen van onze klant werd voldaan en hebben een efficiënt proces neergezet.
“De ongedekte promessefinanciering is een belangrijke stap voor het implementeren van de lange termijn financieringsstrategie van onze groep. Dankzij Capitalmind Investec’s investeerderskennis en diepgaande inzichten in de financieringsmarkt waren we in staat om de best mogelijke voorwaarden te bereiken. Het was een genoegen om te werken samen met het Capitalmind Investec-team”. Falk Raudies, oprichter en CEO FCR Immobilien AG.
Onze rol als M&A adviseur:
Capitalmind Investec trad op als Financieel Adviseur voor de uitgifte van de financiering:
- Advies over de structuur van de transactie en identificatie van geschikte investeerders;
- Voorbereiding en constante actualisering van de documenten en projectplanning;
- Overleg over de bankaspecten van de transactie;
- Efficiënte procesbeheersing en afstemming tussen partijen.
Over de verkoop van Amendis aan Terrial
Amendis, opgericht in 2003 en sinds 2018 onder het roer van Olmix Group, is gespecialiseerd in de productie van organo-minerale en organische meststoffen voor gespecialiseerde gewassen, veldgewassen en groene ruimten, met belangrijke klanten verspreid over Frankrijk.
Olmix Group, opgericht in 1993 door Hervé Balusson, is een biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in mariene biotechnologie en groene chemie en opereert via twee hoofdmarkten: Animal Care en Plant Care. Olmix heeft een omzet van 155 miljoen euro en heeft 650 medewerkers in 36 dochterondernemingen over de hele wereld. De groep heeft 14 industriële sites, waaronder een bioraffinaderij gespecialiseerd in de verwerking van algen en 4 formuleringsfabrieken voor haar Plant Care-activiteiten. Olmix Group is eigendom van de oprichter en van Motion Equity Partners na hun investering in het bedrijf in 2020.
Olmix Group voerde na de toetreding van Motion Equity Partners een strategische evaluatie uit en nam de beslissing om haar activiteit op het gebied van vaste organische meststoffen, die als niet-kernactiviteit wordt beschouwd, af te stoten.
Amendis wordt overgenomen door Terrial, een dochteronderneming van Avril en Suez. De transactie stelt Amendis in staat om een belangrijke speler voor organische meststoffen in Frankrijk te integreren, met toegang tot belangrijke bronnen van hoogwaardige grondstoffen.
Terrial is sinds 1996 gespecialiseerd in de bemesting van biologische bijproducten en ontwikkelt effectieve en bodemvriendelijke bemestings- en bodemverbeterende oplossingen.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec heeft Olmix Group gedurende het hele verkoopproces bijgestaan: het definiëren van de transactiescope, het bepalen van dealtactieken in een uitdagende markt, het benaderen van de meest relevante kopers, het opzetten van een competitief proces om de voorwaarden van de transactie te maximaliseren (waarde, tijdschema , transactieomvang), het beheren van het proces en het afhandelen van de onderhandelingsfasen.
Over de overname van Supergroup door Benoit Promotion
Benoit Ciné Distribution, opgericht in 1994, is de nationale leider op het gebied van popcornproductie (met een volledige eigen productiefaciliteit) en distributie naar bioscopen. Benoit verdeelt ook een scala aan hapjes en drankjes.
Benoit Ciné Distribution heeft Supergroup, een gespecialiseerde distributeur van voedingsproducten voor winkels, supermarkten, tankstations, bakkerijen en catering overgenomen van Logista, een toonaangevende distributeur van tabak in Zuid-Europa.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec stond de kopers bij gedurende het hele buy-outproces: bepalen van de buy-outstrategie en analyse inzake de kerncijfers van de transactie, beheer van het due diligence-proces, coördinatie van de auditors en adviseurs, het opstellen van een uitgebreid businessplan, het opstellen van marketingdocumentatie ter ondersteuning van de gesprekken van de kopers met de tegenpartijen, het organiseren van de carve-out- en koopovereenkomsten.
We hebben de kopers ook geadviseerd over de strategie met betrekking tot het maatschappelijke aspect en de discussies met de sociale stakeholders.