Contexte de l’opération

Van Dam est une société néerlandaise spécialiste de la production, de l’installation et de la maintenance de portes et de murs anti-incendie et anti-explosion, principalement pour les marchés de l’Oil & Gas et de la défense.

InterDam, également basée aux Pays-Bas, est l’un des principaux concurrents de Van Dam. Soutenue par le fonds d’investissement néerlandais Value Enhancement Partners B.V. depuis 2017, la société adresse principalement les marchés de l’Oil & Gas et de l’éolien offshore.

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l’impression 3D. Coté sur Euronext Paris, Groupe Gorgé a réalisé un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros en 2019.

A l’issue de ce rapprochement, Groupe Gorgé restera actionnaire minoritaire du nouvel ensemble avec 15 % du capital.

Cette opération a pour ambition de créer le leader mondial des murs, portes et fenêtres résistants au feu et aux explosions pour les personnes et les équipements en environnements extrêmes.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné le Groupe Gorgé tout au long du processus de rapprochement : organisation et pilotage des différentes phases croisées de due diligence, analyse de la valorisation et négociation de la parité d’échange, assistance sur la structuration de l’opération, négociation du nouveau pacte d’actionnaires et de la documentation juridique.

Cette opération est la 12ème accompagnée par Capitalmind Investec pour le compte de la famille Gorgé. Elle illustre notre capacité à accompagner dans la durée les groupes familiaux, en France et à l’international.