Contexte de l’opération
Créé en 1994 et basé à Lyon, Benoit Ciné Distribution est un spécialiste de la fabrication et de la distribution de pop-corn, de barbe à papa, et de la distribution de boissons et confiseries. Le groupe conçoit et fabrique également des équipements sur mesure adaptés à l’espace de vente de sa clientèle. Les principaux clients du groupe sont les réseaux de cinémas (Gaumont Pathé, UGC, CGR), les cinémas indépendants et les autres circuits (salles de spectacles, stades, etc.).
Supergroup est un grossiste alimentaire spécialisé dans le commerce de proximité proposant des produits de qualité générateurs de profits dans les domaines de la confiserie, biscuiterie, pâtisserie, épicerie et de la boisson.
Logista France est la filiale française du groupe Logista, le leader de la distribution de produits et services à destination des commerces de proximité en Europe du Sud. Dans l’Hexagone, Logista France commercialise et distribue quelques 28 000 références essentielles au quotidien (produits alimentaires, pipiers, dématérialisés, téléphonie…) à plus de 40 000 points de vente, commerces de proximité de grandes villes, comme de petits villages.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné les repreneurs tout au long du processus d’acquisition, en jouant un rôle de sparring partner : réflexion préliminaire sur la stratégie de rachat et sur les chiffres clés de l’opération, pilotage de la phase de due diligences, coordination des auditeurs et conseils, construction d’un business plan détaillé, rédaction des supports de présentation pour soutenir les discussions, organisation de la sortie du groupe et mise en place de contrats de transition (informatique, finance, ressources humaines, etc.) et de collaboration commerciale. Nous avons également conseillé les repreneurs sur la négociation de l’opération et la préparation du processus social et des discussions avec les représentants des salariés.
« Capitalmind Investec a joué un rôle déterminant dans la réussite de ce projet d’acquisition complexe. Leurs conseils ont été précieux, ils ont fait preuve de proactivité et de détermination, j’ai particulièrement apprécié leur disponibilité, leur constance amenant la proximité des relations et la confiance établies entre nous.» Hervé Demaison, Supergroup
