Contexte de l’opération

Avec un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros, ME Group (anciennement Photo-me) exploite une gamme variée d’équipements de distribution automatique en libre-service, tels que des cabines photographiques, des kiosques d’impression photo et des manèges pour enfants, dans des emplacements à très forte fréquentation. Se donnant pour mission d’offrir toujours davantage de services de proximité à ses clients, ME Group a mis en oeuvre une stratégie de diversification dans de nouveaux secteurs tels que les laveries automatiques et l’alimentaire. ME Group est renommé pour son expertise dans l’industrie de la distribution automatique avec 47 000 emplacements de distribution dans 21 pays (principalement en France, au Royaume Uni, Allemagne et au Japon) et 28 000 cabines photographiques.

Resto’Clock, est une entreprise française, créée en 2000, pionnière sur le secteur de la distribution automatique de pizzas. Créée en 1995, l’entreprise est positionnée sur le marché de la restauration hors foyer (RHF), et fabrique et commercialise des équipements destinés à la restauration commerciale ou collective.

Avec l’acquisition de Resto’Clock, ME Group poursuit sa diversification et ambitionne de devenir l’un des leaders dans le secteur de l’alimentaire. Le groupe avait en effet déjà amorcé ce virage avec l’acquisition de SEMPA en 2019.

Cette alliance marque un nouveau tournant dans l’histoire de Resto’Clock qui bénéficie désormais des fortes capacités d’innovation de ME Group et de son réseau international.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné Photo-Me tout au long du processus : identification de cibles potentielles, prise de contact, collecte d’informations, assistance à l’analyse financière, négociation de LOI, suivi de due diligence, accompagnement jusqu’au closing.