Cession de Tournaire Equipement au groupe ADF

Secteur(s)
Industrie
Type d'opération
Carve out / Cession
Date
juillet 2021
Pays
France

Client

Tournaire est un groupe familial français spécialisé dans la conception et la fabrication d'emballages barrières permettant de transporter, en toute sécurité, des matières sensibles ou fragiles

Opération

Capitalmind a accompagné le groupe Tournaire à l'occasion de la cession de Tournaire Equipement au groupe ADF

Parties prenantes

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Associé France
  • Christopher Martin

    Christopher Martin

    Vice President France

Contexte de l’opération

Fondé en 1833, Tournaire est né avec les premiers distillateurs de plantes de Grasse. Pionnier dans l’ingénierie du traitement des matières premières pour le parfum, le groupe est organisé autour de deux activités :

  • L’Equipement, expert depuis l’origine dans l’ingénierie, la fabrication, l’installation et la mise en route d’unités pilotes ou de production de traitement complet et sur mesure de matières naturelles.
  • L’Emballage, qui propose la plus large gamme d’emballages techniques du marché en aluminium monobloc ou plastique co-extrudé.

Réalisant aujourd’hui l’essentiel de ses ventes (80 M€) au travers de la vente d’emballages, le groupe familial souhaitait adosser son activité d’équipementier (Tournaire Equipement) à un nouvel actionnaire afin de focaliser son développement sur le marché mondial de l’emballage barrière porté par le dynamisme de l’industrie des cosmétiques, de la santé et de la chimie de spécialité.

Capitalmind a accompagné Tournaire dans la mise en œuvre de ce projet qui s’est concrétisé par la cession de sa filiale Tournaire Equipement au Groupe ADF le 1er juillet 2021.

Groupe ADF (3 200 salariés dans 12 pays sur 4 continents) fournit des solutions en équipements et services pour les industriels de la chimie et la chimie fine. A travers cette acquisition, le Groupe ADF entend consolider l’ancrage des activités de Tournaire Equipement auprès de ses clients industriels historiques et développer une offre de service de référence. Cette acquisition s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la démarche RSE du Groupe ADF, visant à proposer à ses clients des solutions respectueuses des ressources naturelles.

Notre rôle

Capitalmind a accompagné le groupe Tournaire tout au long du processus de transaction : définition de la stratégie de cession, définition de l’equity story, qualification des acquéreurs potentiels et identification des meilleurs partenaires pour l’entreprise, organisation et gestion d’un process concurrentiel jusqu’à la finalisation de l’opération, support dans le détourage de l’activité et la mise en place d’accord de transition.

Cette opération illustre le savoir-faire de Capitalmind dans l’accompagnement de groupes familiaux, et enrichit par ailleurs notre expérience dans le secteur des équipements industriels sur-mesure.