Fusion de Van Dam avec InterDam

Secteur(s)
Business Services / Industrie
Type d'opération
Carve out / Cession
Date
juillet 2020
Pays
France / Benelux

Client

Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l’impression 3D

Opération

Capitalmind a conseillé Groupe Gorgé à l'occasion du rapprochement de Van Dam avec InterDam

Parties prenantes

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Jan Willem Jonkman

    Jan Willem Jonkman

    Managing Partner Pays-Bas

Contexte de l’opération

Groupe gorgé a finalisé le rapprochement de Van Dam avec InterDam.

Van Dam est une société néerlandaise spécialiste de la production, de l’installation et de la maintenance de portes et de murs anti-incendie et anti-explosion, principalement pour les marchés de l’Oil & Gas et de la défense.

InterDam, également basée aux Pays-Bas, est l’un des principaux concurrents de Van Dam. Soutenue par le fonds d’investissement néerlandais Value Enhancement Partners B.V. depuis 2017, la société adresse principalement les marchés de l’Oil & Gas et de l’éolien offshore.

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l’impression 3D. Coté sur Euronext Paris, Groupe Gorgé a réalisé un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros en 2019.

A l’issue de ce rapprochement, Groupe Gorgé restera actionnaire minoritaire du nouvel ensemble avec 15 % du capital.

Cette opération a pour ambition de créer le leader mondial des murs, portes et fenêtres résistants au feu et aux explosions pour les personnes et les équipements en environnements extrêmes.

Notre rôle

Capitalmind a accompagné le Groupe Gorgé tout au long du processus de rapprochement : organisation et pilotage des différentes phases croisées de due diligence, analyse de la valorisation et négociation de la parité d’échange, assistance sur la structuration de l’opération, négociation du nouveau pacte d’actionnaires et de la documentation juridique.

Cette opération est la 12ème accompagnée par Capitalmind pour le compte de la famille Gorgé et illustre notre capacité à accompagner dans la durée les groupes familiaux, en France et à l’international.

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