Contexte de l’opération
Kairnial Group et Thinkproject, deux leaders des solutions SaaS pour le secteur de la construction et de l’immobilier, s’unissent pour devenir la plateforme la plus complète de la Construction Tech en Europe.
Kairnial Group, dont le siège est basé à Lyon, fournit des solutions collaboratives de gestion des assets (BIM, gestion documentaire, suivi de chantier…) à plus de 500 acteurs de la construction et de l’industrie tels que les groupse Bouygues, VINCI, ADP, Nexity et Spie Batignolles. Kairnial Group permet à ses clients d’opérer la transformation digitale de leurs processus métier et de faciliter la coordination des intervenants durant les phases de conception, construction, livraison, exploitation et déconstruction. Kairnial Group est présent en France, en Suisse, en Espagne, au Royaume-Uni, à Dubaï et en Australie, au travers de ses filiales Kairnial (anciennement Resolving), Kalidoc et Intrasec.
Thinkproject est le leader européen de solutions SaaS pour les projets de construction et d’ingénierie avec plus de 2 750 clients et 600 employés. Depuis sa fondation en 2000, Thinkproject a acquis 11 entreprises spécialistes des solutions logicielles pour la construction et adresse ainsi les besoins des propriétaires de biens privés et publics, des promoteurs et des entreprises générales de construction.
Ensemble, les deux entreprises souhaitent répondre avec plus de précision aux besoins de leurs clients et accélérer la digitalisation de bout-en-bout du secteur de la construction en couvrant l’intégralité du cycle de vie d’un asset et en leur permettant une planification plus précise de leurs projets, une diminution des retards de livraison, ainsi que des déchets, et une réduction drastique des coûts.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires et l’équipe de direction du groupe Kairnial tout au long du processus de cession : définition de la stratégie de transaction, formalisation de l’equity story et du projet de croissance, mise en avant des KPIs et paramètres clés dans la valorisation d’un business SaaS, organisation des échanges avec des investisseurs ciblés, tout en gardant le bon degré de tension concurrentielle afin de maximiser les termes de l’opération (valeur, calendrier, gouvernance, projet stratégique).
« Le réseau de Capitalmind Investec et leur parfaite compréhension des enjeux d’une activité SaaS, couplés à une implication et une disponibilité sans faille, ont été déterminants dans le succès de notre adossement à Thinkproject, réalisé dans d’excellentes conditions.» Franck MEUDEC, CEO – Kairnial Group
