Contexte de l’opération

La clinique privée Clinicum Alpinum a ouvert ses portes en 2019 et se consacre principalement au traitement de pathologies psychiatriques et psychosomatiques ainsi qu’au traitement des maladies liées au stress. La clinique est située dans les Alpes à 1 483 m d’altitude et propose, de la psychothérapie à haute fréquence, un large éventail de thérapies sur mesure ainsi qu’un programme de traitement individualisé. Nichée dans les montagnes du Liechtenstein, la clinique a développé un environnement de guérison des maladies mentales de la plus grande qualité.

Le groupe Limes Schlosskliniken est positionné sur le marché des cliniques privées haut de gamme dans le domaine de la santé mentale. Le premier établissement a ouvert ses portes en 2016, et était situé dans le Mecklembourg suisse, avec 90 chambres et un grand parc ; depuis cinq autres établissements ont ouvert en Allemagne, en Suisse et au Liechtenstein.

Limes Schlosskliniken AG est la holding du groupe, domiciliée à Cologne. Elle centralise la gestion stratégique, financière et opérationnelle, tout ce qui concerne le développement de la marque, le marketing, ainsi que les acquisitions et développements de nouvelles cliniques. Le groupe est coté à la bourse de Düsseldorf depuis 2018.

Le groupe Limes Schlosskliniken a acquis une participation majoritaire dans la clinique privée Clinicum Alpinum par le biais d’une augmentation de capital, tous les actionnaires fondateurs restant associés au capital. En prenant cette participation dans Clinicum Alpinum, Limes Schlosskliniken renforce ainsi son offre dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) avec un nouvel établissement prestigieux.

Clinicum Alpinum et Limes Schlosskliniken renforceront la dimension internationale de la clinique avec l’équipe existante autour du médecin en chef Marc Risch. L’augmentation de capital a été financée par Limes Schlosskliniken AG à partir des liquidités du groupe Limes.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé Limes Schlosskliniken tout au long du processus d’acquisition : identification et approche d’un nombre limité de cibles, développement d’une relation de confiance avec les actionnaires de la cible, travaux d’analyses et d’évaluation, négociation de la lettre d’intention, gestion du processus de due diligence et assistance dans les négociations avec les actionnaires de Clinicum Alpinum.

“Les équipes de Capitalmind Investec nous ont apporté un conseil de grande qualité tout au long du projet doublé d’un engagement sans faille.”

Dr Gert Frank, PDG et actionnaire majoritaire de Limes Schlosskliniken Group