Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires d’Effisoft tout au long du process de cession : screening et sélection des acquéreurs potentiels, analyse financière et négociations préliminaires, préparation de la documentation marketing, pilotage des due diligences, assistance aux négociations finales et à la finalisation de la documentation juridique, etc.
Contexte de l’opération
Fondé en 1989, Effisoft est un groupe français international qui conçoit des solutions logicielles à destination des professionnels de l’assurance et de la réassurance. Le groupe est le spécialiste de l’optimisation des opérations de réassurance et de la conformité règlementaire Solvabilité II. Effisoft équipe et accompagne plus de 300 clients dans 20 pays grâce à ses bureaux en France et aux Etats-Unis ainsi qu’à son réseau mondial de partenaires.
Prima Solutions fournit aux assureurs IARD, santé et prévoyance individuelle et collective, la plateforme logicielle novatrice Prima Insure™. Full web, modulaire, multi-langues et disponible en mode SaaS, Prima Insure™ couvre l’ensemble des processus métier assurantiel.
Le nouveau groupe consolidé comptabilisera plus de 300 collaborateurs et près de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés sur 5 continents. Cette opération permettra notamment aux deux sociétés d’accélérer leur développement sur les marchés de l’assurance IARD, santé et prévoyance, un secteur en forte demande d’innovation technologique. Hugues Delannoy, CEO de Prima Solutions, et Julien Victor, CEO d’Effisoft, prennent la direction du groupe, avec l’appui du groupe Carlyle en tant qu’actionnaire majoritaire.
