Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé le groupe Socotec tout au long du process : évaluation préliminaire de l’intérêt des acheteurs potentiels, préparation des supports marketing, organisation d’un process compétitif avec les acquéreurs pertinents, gestion de la phase de due diligences, structuration du deal, assistance à la négociation de l’opération et de la documentation juridique (SPA et TSA).
Contexte de l’opération
Socotec Oil and Gas propose des prestations d’inspection en usine (« shop inspection ») ou sur site et d’assistance technique, à des clients du secteur des hydrocarbures, essentiellement pour leurs activités d’exploration-forage (« upstream »). Ayant délivré des prestations dans 57 pays l’an dernier, Socotec Oil and Gas dispose d’une couverture mondiale avec des bureaux en Europe (Paris, Pau, Montpellier, Londres, Milan) mais aussi aux Etats-Unis (Houston), en Argentine (Buenos Aires), ou encore en Asie (Singapour) lui permettant de gérer un réseau de 6000 inspecteurs free-lance. Avec plus de 60 collaborateurs en propre, Socotec Oil and Gas évolue sur un marché mondial en forte concentration, où émergent des acteurs à taille critique conséquente dotés de réseaux internationaux extrêmement maillés.
Au service des entreprises depuis 65 ans, le groupe SOCOTEC a bâti sa réputation en tant qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement. Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe une offre de services en testing, inspection et certification auprès des entreprises de tous secteurs. N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC1 dans les secteurs Construction et Infrastructures, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 740 M€ (dont 1/3 réalisé hors de France) auprès de 200 000 clients.
Le Groupe Interholding, qui évolue dans le même secteur d’activité et mène une stratégie de développement par croissance externe a réalisé l’acquisition de Socotec Oil and Gas le 15 juillet. Son chiffre d’affaires s’élève désormais à 30 millions d’Euros. Socotec Oil and Gas complètera les compétences techniques d’Interholding et viendra compléter un réseau international déjà présent dans 9 pays et fort de 280 salariés.
