Sodiaal cède Euroserum s.r.o. à Eligo

Secteur(s)
Agro-alimentaire
Type d'opération
Carve out / Cession
Date
septembre 2020
Pays
France / République Tchèque

Client

Eurosérum est le plus grand producteur mondial de lactosérum déminéralisé avec des applications dans le lait infantile ainsi que l’agroalimentaire

Opération

Capitalmind a conseillé le groupe Sodiaal dans la cession d’Eurosérum s.r.o., spécialiste de la poudre de lactosérum basée en République tchèque, au groupe Eligo

Parties prenantes

Equipe

  • Thibault Laroche-Joubert

    Thibault Laroche-Joubert

    Associé France

Contexte de l’opération

Dans le cadre de sa stratégie, marquée par le souhait de se concentrer sur les ingrédients nutritionnels à forte valeur ajoutée, Eurosérum a décidé de céder ses actifs à l’étranger et de se recentrer sur ses sites français.

Filiale du groupe Sodiaal (1ère coopérative laitière française, 5,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires), Eurosérum est spécialisée dans le séchage et la transformation du lactosérum (avec une production de 300 000 tonnes par an), pour des applications dans le lait infantile ainsi que l’agroalimentaire (boulangerie & pâtisserie notamment). La société exploite 9 sites en France et 1 en République Tchèque, à Stříbro, qui produit 15 000 tonnes de lactosérum par an.

A l’issu d’un processus concurrentiel Eurosérum Sro, filiale tchèque d’Eurosérum, a été cédée à Eligo. Eligo est une société tchèque également dédiée au séchage et à la transformation des produits laitiers et qui, en plus de disposer d’un ancrage local, a proposé un projet industriel pertinent pour le site.

Notre rôle

Capitalmind a assisté le groupe Eurosérum tout au long du processus de cession : identification des problématiques de détourage, qualification des acquéreurs potentiels, création de la documentation marketing, approche des acquéreurs intéressés, pilotage de la phase d’audits et assistance à la négociation de l’opération ainsi que de la documentation juridique.

Cette transaction illustre parfaitement le savoir-faire de Capitalmind dans l’accompagnement d’opérations de sortie de groupe à l’international.