Acquisition par Tecalemit de l’activité de canalisations aéronautiques de Daher

Secteur(s)
Industrie
Type d'opération
Acquisition / Capital développement / Debt Advisory
Date
juillet 2018
Pays
France

Client

Tecalemit Aerospace est une PME française intervenant dans le développement et la fabrication de canalisations souples, semi rigides et rigides pour l’industrie aéronautique

Opération

Acquisition de l’activité de tuyauterie industrielle haute et basse pression de Daher par Tecalemit Aerospace

Parties prenantes

Equipe

  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Associé France
  • Christopher Martin

    Christopher Martin

    Vice President France

Notre rôle

Accompagnement au pilotage tactique et technique de l’opération d’acquisition : analyse du dossier et de son environnement, discussions préliminaires, valorisation, structuration de l’opération, rédaction de la lettre d’intention, pilotage des due diligences, assistance à la négociation de l’offre ferme et de la documentation juridique;

Assistance à la mise en place du financement nécessaire à l’acquisition et au développement des activités du groupe : solution de financement reposant sur le soutien des actionnaires historiques (dont la famille Colcombet, ACE Management et Garibaldi Participations), de banques (LCL, Caisse d’Epargne  Rhône-Alpes, BPI) et du fonds Eiffel Investissement pour une composante de dette privée.

Contexte de l’opération

Créée il y a plus de 90 ans, Tecalemit Aerospace bénéficie d’une expertise technologique de pointe en matière de canalisations souples, semi-rigides et rigides pour l’aéronautique. La société, déjà présente sur l’essentiel des programmes aéronautiques civils, militaires et spatiaux des trente dernières années, s’est positionnée sur les programmes à futur tels que les moteurs LEAP ou l’A350. Elle dispose de 5 usines complémentaires à Chaponost, également siège du groupe, Blois, Luceau, Casablanca et Tunis ainsi que d’un bureau toulousain. Entreprise familiale, le groupe a pu multiplier par 10 son chiffre d’affaires sur les 15 dernières années, le portant à près de 60 millions d’euros sur 2018 et un effectif de 400 personnes.

En réalisant l’acquisition des activités de canalisations aéronautiques du groupe Daher fin juillet 2018, Tecalemit Aerospace franchit une première étape de son plan stratégique en sécurisant 25 M€ de revenus additionnels, et en s’adjoignant les compétences de 153 collaborateurs en France. «Les perspectives ouvertes par ce rapprochement promettent de nombreux développements pour l’ensemble des équipes du groupe et la création d’un acteur français, leader dans son domaine.» déclarent Thierry et Franck Colcombet, Président et Directeur Général du groupe Tecalemit Aerospace.

Au terme d’un processus de vente concurrentiel initié par Daher, Tecalemit Aerospace a su rapidement se distinguer d’autres prétendants; fort de sa capacité & agilité d’exécution et d’un projet d’entreprise de qualité comme le rappelle Didier Kayat, Directeur Général de Daher : «Tecalemit Aerospace est un acteur ambitieux et solide dont les valeurs familiales sont proches de celles de Daher. Nous faisons avant tout le choix du projet qui permettra à nos collaborateurs de s’engager pleinement dans une nouvelle aventure professionnelle».