La force de l’expérience
Capitalmind Investec a développé une expertise pointue des opérations de cession pour le compte des grands groupes et ETI (carve-out) souhaitant rationaliser leur portefeuille d’activités. Qu’elles soient filialisées ou non, ces activités non stratégiques présentent un niveau d’imbrication élevé avec le groupe qu’il convient de bien appréhender pour faciliter le transfert opérationnel, optimiser les paramètres de la cession et mener ces opérations complexes à leur terme.
- Evaluation des options de cession
- Elaboration d’un processus de carve-out adapté à la règlementation locale
- ‘Pre-screening’, identification et approche des acquéreurs/investisseurs potentiels
- Préparation de la documentation marketing et gestion des échanges avec les contreparties
- Accompagnement dans les étapes clés du carve-out : détourage, négociations du contrat de cession et des éventuels contrats de services de transition, processus d’information-consultation des salariés, etc.
“”Nous avons été particulièrement séduits par la maitrise des sujets et la compréhension du marché de Bertin Pharma par Capitalmind Investec. L’équipe projet s’est parfaitement intégrée à la nôtre ce qui a permis la cession concomitante de ces deux activités de façon sereine, à des sociétés porteuses d’avenir.
Philippe Demigne – DG, CNIM innovation & systèmes
“”J’ai été frappé par le degré d’implication, le professionnalisme et le brain power de l’équipe Capitalmind Investec. Ils ont su aller bien au-delà de nos attentes en grande autonomie.
Jean-Baptiste Ripart – Directeur du département M&A, Air Liquide
“”Capitalmind Investec a joué un rôle déterminant dans le cession de l’une de nos gammes de produits. L’équipe nous a accompagnés du début à la fin et même jusqu’à l’après-vente. Le haut niveau de compétences de l’équipe a été la clé du succès de cette transaction complexe.
Moussa Naciri – Directeur Général, Avril Spécialités