Onze rol als M&A adviseur bij de MBO van Ceva Santé Animale
Capitalmind Investec heeft Sofiprotéol geadviseerd bij de herfinanciering van Ceva Santé Animale door middel van een nieuwe financieringsronde (de 4e LBO van de groep).
Wij hebben Sofiprotéol actief ondersteund bij het gehele overnameproces: het onderhandelen met Ceva Santé Animale, het geven van waarderingsbegeleiding, het in kaart brengen van de onderhandelingsargumenten en het onderhandelen van juridische documentatie.
We hebben een belangrijke rol gespeeld bij het uitleggen van en onderhandelen over de dealstructuur en de bijbehorende aandeelhoudersovereenkomst van deze vrij complexe LBO.
Over de MBO
Via deze LBO behoudt het management de positie van meerderheidsaandeelhouder en heeft het een selectie gemaakt van financiële langetermijnpartners (Temasek, CDH Investments, Euromezzanine, Sagard en Sofiprotéol) die de toekomstige groei van de groep willen ondersteunen.
Sofiproteol werd opgericht in 1983 op initiatief van de Franse federatie van producenten van oliehoudende en eiwithoudende gewassen. Oorspronkelijk was het een financiële instelling voor de Franse plantaardige olie- en eiwithoudende industrie, maar door de investeringen en overnames van Sofiprotéol is het vandaag de dag een belangrijke agro-voedingsgroep in Frankrijk (7,2 miljard euro omzet en meer dan 8.000 werknemers).
Ceva Santé Animale werd opgericht in 1999 en is het 8e grootste veterinaire gezondheidsbedrijf ter wereld, gericht op onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van farmaceutische producten en vaccins voor gezelschapsdieren, vee, varkens en pluimvee. De groep realiseert al bijna 15 jaar een jaarlijkse omzetgroei van meer dan 12%, tot ca. 700 miljoen euro in 2013, terwijl het bedrijf zijn winstgevendheid voortdurend verbetert.
Met deze herfinanciering gaat Ceva een nieuwe fase van haar ontwikkeling in, gebaseerd op de versterking van haar leidende posities en de versnelling van haar internationale expansie, die Ceva in 2020 zal positioneren in de top 5 van de wereldwijde diergezondheidsbedrijven.
