Over de deal

Capitalmind Investec heeft de oprichters van Axience Group (gespecialiseerd veterinair farmaceutisch laboratorium) geadviseerd bij de samenwerking met Motion Equity Partner om de toekomstige groei te versnellen.

Axience Groep, opgericht in 2001, ontwikkelt en verkoopt farmaceutische en OTC-producten, voornamelijk voor gezelschapsdieren, via haar twee merken Axience en Anidev. De groep heeft een leidende positie in de segmenten analgetica en anesthetica in Frankrijk en is ook bekend op het gebied van infectiepreventie en -bestrijding met een uitgebreid assortiment antibiotica, evenals een reeks hygiëne- en desinfectieoplossingen voor dierenklinieken. Axience Group, erkend om haar productinnovatievermogen, ontwikkelt de meeste van haar producten en verkoopt ze aan 6.500 dierenklinieken in Frankrijk via een verkoopteam van 25 vertegenwoordigers. Gepositioneerd op een zeer dynamische en veerkrachtige markt, gedreven door gunstige macrotrends zoals de toenemende vermenselijking van huisdieren, streeft de Groep naar voortzetting van haar sterke groei om een van de referentiespecialiteiten voor veterinaire farmaceutische laboratoria in Europa te worden.

De oprichters van Axience Group hebben Capitalmind Investec aangesteld om hen te helpen bij het vinden van de beste partner om de Groep te voorzien van extra middelen om de groeikansen van de Groep te benutten. Na een proces waarbij verschillende projecten naar voren kwamen, kwam Motion Equity Partners naar voren als de meest geschikte partner om de Groep effectief te ondersteunen.

Onze rol als M&A Adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de oprichters van Axience Group gedurende dit project:

• Dealvoorbereiding: mogelijke opties definiëren, voorbesprekingen voeren met potentiële partners voorafgaand aan het verkoopproces om de meest geschikte farmaceutische groepen en financiële partners voor te selecteren, oprichters helpen bij het opstellen van hun ontwikkelingsplan, marketingmateriaal voorbereiden dat nodig is om besprekingen te voeren, due diligence voorbereiden, een voorlichting voor kredietverstrekkers voorbereiden.

• Dealuitvoering: opzetten en uitvoeren van een beperkt veilingproces met de partners die de meest solide projecten dragen (uitbrengen van indicatieve biedingen, managementvergaderingen, DD-monitoring, hulp bij onderhandelingen).

Deze nieuwe deal verrijkt Capitalmind Investec’s track-record in de diergezondheidssector. Het illustreert ook de expertise van Capitalmind Investec in het begeleiden van ondernemers bij hun groei- en transmissiekwesties, evenals de toewijding van Capitalmind Investec in het ondersteunen van klanten op de lange termijn. Zo hielp Capitalmind Investec de oprichters van Axience Group 4 jaar geleden bij het verkrijgen van financiering ter ondersteuning van de eigen productontwikkelingsstrategie.

“Het team van Capitalmind Investec heeft ons met grote professionaliteit en toewijding bijgestaan in wat een moeilijk proces had kunnen zijn. Dit overgangsritueel stelde ons echter in staat om ons bedrijf vanuit een nieuwe invalshoek te ontdekken. Het stelde ons ook in staat om een keuze te maken uit de verschillende opties die ons ter beschikking stonden om ons bedrijf te laten groeien. Het resultaat van dit kwalitatief hoogstaande werk overtrof onze verwachtingen in elk opzicht.”

Laurent Flaus, Founder & CEO, Axience Group