Verkoop van Texelis via een MBO

Sectoren
Industrie
Type deal
Bedrijf verkopen / Buyout / MBO
Datum
december 2018
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

Texelis is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van aandrijflijnen, inclusief assen, en krachtoverbrengingssystemen voor zware voertuigen, waaronder metro's, trams, gepantserde voertuigen en zware vrachtwagens

Deal

Texelis-directie verwerft meerderheidsbelang in bedrijf via een MBO ondersteund door Siparex, Bpifrance, Carvest en Groupe Reel

Partijen

Lead team

  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Partner Frankrijk
  • Guillaume ten Have

    Guillaume ten Have

    Director Frankrijk

Wat Capitalmind gedaan heeft voor Texelis

We hebben Texelis-aandeelhouders actief bijgestaan ​​tijdens het verkoopproces: het stimuleren van de marktlust ruim voor het lanceren van het verkoopproces, het positioneren van het bedrijf op het juiste moment en naar de meest waarschijnlijke kopers om de best mogelijke voorwaarden veilig te stellen, het creëren van de marketingdocumentatie die nodig is voor de verkoop, monitoring van de financiële VDD, beheer van de due diligence-fase en hulp bij het onderhandelen over de deal en bijbehorende juridische documentatie.

We hebben Groupe Reel, een van de historische aandeelhouders van Texelis, ook bijgestaan ​​bij het deelnemen aan de MBO van Texelis door de investeringsvoorwaarden en de aandeelhoudersovereenkomst te herzien en erover te onderhandelen.

Over de MBO door het management van Texelis

Het Texelis-managementteam, geleid door Charles-Antoine de Barbuat, heeft het meerderheidsbelang van de Texelis verworven via een MBO ondersteund door Franse private equity-fondsen (Siparex, Bpifrance en Carvest). Philippe Frantz, die sinds 2009 de meerderheidsaandeelhouder van Texelis is, toen het bedrijf zich van Renault Trucks afscheidde, blijft als aandeelhouder (via Groupe Reel) continuïteit bieden terwijl het bedrijf zijn groeipad voortzet.

Texelis is gevestigd in Limoges en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van aandrijflijnen, inclusief assen, en krachtoverbrengingssystemen voor zware voertuigen, waaronder metro’s, trams, gepantserde voertuigen en zware vrachtwagens. De afgelopen jaren heeft de bedrijfsstrategie zich gericht op het ontwikkelen van innovatieve mobiliteitsoplossingen, terwijl de klantenbasis werd gediversifieerd met grote wereldwijde fabrikanten zoals Siemens, Bombardier, Volvo en Nexter. Onder de recente successen levert de Groep mobiliteitssystemen voor de Siemens Neoval people mover, het Serval 4×4 gepantserde voertuig voor de Franse Direction Générale de l’Armement en de renovatie van de Metro van Mexico. De Texelis Group heeft 350 mensen in dienst met een breed scala aan ontwerp-, productie- en programmabeheersvaardigheden op de productielocatie van 35.000 m2. Naast productie heeft het een uitgebreid renovatiebedrijf, vooral in de spoorwegmarkt, voor assystemen. Het rapporteert een omzet van 110 miljoen euro in 2018, een verdrievoudiging sinds 2015, toen de nieuwe strategie werd aangenomen.