Verhoging bedrijfsobligatie voor Deutsche Konsum REIT-AG

Sectoren
Consumer
Type deal
Financieringsadvies
Datum
november 2021
Betrokken landen
Duitsland

Klant

De investeringsfocus van Deutsche Konsum REIT-AG ligt op winkelvastgoed met dagelijkse behoeften op gevestigde microlocaties in regionale en middelgrote steden in Duitsland

Deal

Capitalmin assisteerde Deutsche Konsum REIT-AG bij het aantrekken van EUR 10 miljoen voor de langlopende private plaatsingsobligatie tot EUR 50 miljoen.

Partijen

Lead team

  • Torsten Aul

    Torsten Aul

    Partner Duitsland

Over de bedrijfsobligatie voor Deutsche Konsum REIT-AG

Deutsche Konsum REIT-AG, opgericht in 2008 en een REIT sinds 2016, investeert duurzaam in Duitse winkelpanden met dagelijkse bevoorrading van huurders op gevestigde micro-locaties weg van topsteden. Met deze strategie genereert het bedrijf aantrekkelijke, robuuste en van inkomstenbelasting vrijgestelde opbrengsten die als dividenden zullen worden uitgekeerd.

Genoteerd in december 2015 op de Beurs van Berlijn en sinds maart 2017 genoteerd in de Prime Standard van Deutsche Boerse AG.

De vastgoedportefeuille omvat per juni 2021 174 panden met een commerciële oppervlakte van >1.000.000 m² en een portefeuillewaarde van 1.000 miljoen euro.

De verhoging van de bedrijfsobligatie van 10 miljoen euro bij één institutionele belegger zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en om de groei te versnellen.

Capitalmind ondersteunde het management en grootaandeelhouder Rolf Elgeti gedurende de hele transactie en zorgde voor een tijdbesparend proces.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind trad op als enige adviseur voor de uitgifte van de financiering:

  • Adviseren over de structurering van de transactie en afstemming tussen partijen
  • Selectie van geschikte investeerders
  • Adviseren over de bancaire aspecten van de transactie
  • Opstellen en verstrekken van alle documentatie over bedrijfsobligaties
  • Identificatie van de institutionele belegger en regeling van de financiering