Over de verkoop van i-SOLUTIONS Health aan Trill Impact
Capitalmind Investec trad op als exclusief financieel adviseur voor de aandeelhouders van i-SOLUTIONS Health bij de verkoop van de IT-specialist in de gezondheidszorg aan Trill Impact, een in Zweden gevestigde private equity-investeerder.
i-SOLUTIONS Health is een leverancier van informatiesystemen voor ziekenhuizen / laboratoria / radiologie en de gezondheidszorg. Het bedrijf is een gevestigd merk op de Duitse zorg-IT-markt en met meer dan 240 medewerkers een van de grootste onafhankelijke aanbieders van zorgsoftware. De software ondersteunt artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in hun dagelijkse werk en helpt om tijd en kosten te besparen. Tegelijkertijd biedt het significante waarde om de patiëntveiligheid te vergroten. Vrijwel de gehele workflow in ziekenhuizen, laboratoria of radiologiepraktijken wordt digitaal weergegeven en ondersteund.
Onder leiding van Trill Impact zal i-SOLUTIONS worden samengevoegd met Meona Group, een leverancier van toonaangevende klinische software die de werkprocessen en vereisten van moderne klinische praktijken ondersteunt. Als toonaangevende speler in haar sector zal de gecombineerde groep goed gepositioneerd zijn om aanzienlijke groei te genereren, gebruikmakend van de sterke synergiën van de twee bedrijven.
De vorige meerderheidsaandeelhouder, ARUBA Holding GmbH, zal in de toekomst een minderheidsbelang in het bedrijf houden, terwijl voormalig minderheidsaandeelhouder Med 360° AG de groep van aandeelhouders zal verlaten als onderdeel van de transactie.
Onze rol als M&A adviseur
Het leiden van een competitief verkoopproces. In kaart brengen van de processtrategie en opstellen van alle marketingdocumenten (teaser, informatiememorandum), identificatie van (inter)nationale potentiële kopers met meer dan 60 betrokken partijen, voorbereiding en coördinatie van het due diligence traject inclusief dataroom en Q&A, advies over transactiestructuur, onderhandelingsondersteuning van commerciële dealparameters en de koopovereenkomst.
