Reorganisation der fremdkapitalstruktur von B Live

Sektor(en)
Business Services
Dealtyp
Debt Advisory / Wachstums-/ Eigenkapital
Datum
April 2018
Beteiligte Länder
Frankreich

Kunde

B Live ist ein führender unabhängiger französischer Anbieter von technischer Ausrüstung und Dienstleistungen (Audio, Beleuchtung, Video, Energie, Kräne, Maschinen usw.), der sich an Kunden aus dem Bereich der öffentlichen und Firmenunterhaltung sowie Kinos wendet

Transaktion

B Live reorganisierte seine Fremdkapitalstruktur und sicherte sich zusätzliche CAPEX-Fazilitäten, um seine Aufbaustrategie fortzusetzen. Refinanzierung der Finanzverbindlichkeiten von B Live durch eine strukturierte vorrangige Schuld: TLA gezeichnet von 4 Banken und TLB von Schelcher Prince Gestion

Parteien

Projektleitung

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Kilian de Gourcuff

    Kilian de Gourcuff

    Partner France

Unsere Arbeit

Capitalmind beriet B Live bei der Reorganisation seiner Fremdkapitalstruktur und der Verbriefung zusätzlicher CAPEX-Fazilitäten, um seine Aufbaustrategie umzusetzen: Vorbereitung von Marketingmaterialien, Modellierung von Geschäftsplänen, Organisation von Wettbewerbsprozessen mit relevanten privaten Fremdkapitalfonds und Banken, Verhandlungen, Unterstützung bei der Ausführung während der Due-Diligence-Phase und Verhandlungen über die rechtliche Dokumentation.

Über den deal

B Live wurde 2014 von Eric Barthélémy und Yannick Bétis gegründet und ist ein führender französischer Anbieter von technischer Ausrüstung und Dienstleistungen (Audio, Licht, Video, Energie, Kräne, Maschinen usw.) für die Unterhaltungs- und Filmindustrie. Die Gruppe, die vor allem durch gezielte Übernahmen gewachsen ist, erwirtschaftete 2017 einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro und beschäftigt über 250 Mitarbeiter an 12 Standorten in Frankreich.

Die Finanzverbindlichkeiten der Gruppe (einschließlich der von LT Capital und Trocadero Capital Partners gezeichneten Mezzaninkredite für die Übernahme von Transpalux und Melpomen) wurden refinanziert. Die neue Kreditvereinbarung sieht zwei Finanzierungslinien vor:

– ein langfristiges Darlehen A, das von 4 Banken gezeichnet wurde: LCL (führend), Banque Populaire Rives de Paris, Caisse d’Epargne Ile de France und Société Générale;

– ein langfristige Darlehen B, das vollständig von den von Schelcher Prinz Gestion verwalteten privaten Schuldenfonds finanziert wurde.

Die Gruppe wird auch von einer erhöhten finanziellen Flexibilität für ihr externes Wachstum profitieren, dank zusätzlicher gesicherter Finanzierungslinien.

Mit dieser neuen Fremdkapitalstrukturierung gibt sich die Gruppe (seit 2015 durch LT Capital abgesichert) die finanziellen Mittel, um ein führender europäischer Anbieter von technischer Ausrüstung und Dienstleistungen für die Unterhaltungs- und Kinoindustrie zu werden.