Nous accompagnons la réalisation d’opérations de LBO et de capital développement avec des investisseurs financiers, dans un objectif le plus souvent combiné de transmission et de croissance.

• Opération de MBO (management buy-out) permettant la reprise par le management associé à un investisseur financier dans le cadre d’une transmission familiale, d’une cession de filiale de groupe, de départ d’associés, ou de transmission par un entrepreneur fondateur ;
• Opération d’OBO (Owner Buy-Out), permettant aux dirigeants majoritaires de réaliser une partie de la valeur de leur entreprise tout en continuant d’en conduire le projet de développement ;
• Accompagnement de fonds d’investissement désireux de trouver une liquidité pour une société de leur portefeuille par le bien d’une opération secondaire ou tertiaire, le cas échéant menée en parallèle d’un adossement à un acquéreur industriel.
• Levée de fonds pour financer la croissance d’entreprises profitables, qui ont démontré leur business model.

Ces opérations sont spécifiques et différentes de la réalisation d’une transaction avec un acteur industriel :

• Le fonds d’investissements a vocation à s’appuyer sur l’équipe de management, qui doit porter un projet de croissance solide et argumenté. Il ne dispose pas de ses propres équipes qui vont prendre en charge l’intégration et la direction de l’entreprise ;
• Le fonds d’investissements n’est généralement pas un expert du métier, du marché et du positionnement de l’entreprise ;
• Il est nécessaire de financer l’opération parallèlement en dette bancaire ou privée, afin d’en sécuriser la réalisation et de concentrer les discussions sur le projet stratégique, la valorisation et le package management ;
• Ces opérations impliquent un investissement financier de l’équipe de management, dont il faut organiser la fiscalité, les droits juridiques et la levée de dette si nécessaire.

Nos clients nous recommandent pour :

• Notre capacité à accompagner et à coacher l’équipe de management et les actionnaires du groupe dans la préparation de l’opération et des rencontres avec les investisseurs ;
• Notre forte implication pour accompagner la préparation d’un plan stratégique et d’un business plan ;
• La mobilisation de nos équipes M&A et financement pour gérer en parallèle l’ensemble des sujets dans un cadre concurrentiel ;
• La qualité de notre service client, tant dans la qualité du conseil que dans le support opérationnel apporté tout au long de l’opération.