OBO et levée de fonds de Neoness

Secteur(s)
Consumer
Type d'opération
MBO
Date
décembre 2015
Pays
France

Client

Exploitant une vingtaine de clubs et en forte croissance, Neoness est le pionnier du fitness low price en France, avec une forte implantation à Paris et en région parisienne

Opération

Salvepar investit 25 millions d’euros complétés par un financement bancaire (senior et CAPEX) afin d’accompagner le développement soutenu de la société

Parties prenantes

Equipe

  • Jean-Arthur Dattée

    Jean-Arthur Dattée

    Managing Partner France
  • Kilian de Gourcuff

    Kilian de Gourcuff

    Managing Partner France

Notre rôle

  • Accompagnement de la réflexion stratégique des dirigeantes et structuration du deal (capital / quasi-capital / dette)
  • Estimation de la valorisation
  • Préparation de la documentation marketing et modélisation du Business Plan
  • Sélection des fonds d’investissement et des banques
  • Recommandation et exécution du process (calendrier et étapes clés de l’enchère, due diligences, présentation management, Questions / Réponses, etc.)
  • Négociation avec les investisseurs et les banques