OBO et levée de fonds de Neoness

Secteur(s)
Consumer
Type d'opération
Debt Advisory / MBO
Date
décembre 2015
Pays
France

Client

Exploitant une vingtaine de clubs et en forte croissance, Neoness est le pionnier du fitness low price en France, avec une forte implantation à Paris et en région parisienne

Opération

Salvepar investit 25 millions d’euros complétés par un financement bancaire (senior et CAPEX) afin d’accompagner le développement soutenu de la société

Parties prenantes

Equipe

  • Jean-Arthur Dattée

    Jean-Arthur Dattée

    Associé France
  • Kilian de Gourcuff

    Kilian de Gourcuff

    Associé France

Notre rôle

  • Accompagnement de la réflexion stratégique des dirigeantes et structuration du deal (capital / quasi-capital / dette)
  • Estimation de la valorisation
  • Préparation de la documentation marketing et modélisation du Business Plan
  • Sélection des fonds d’investissement et des banques
  • Recommandation et exécution du process (calendrier et étapes clés de l’enchère, due diligences, présentation management, Questions / Réponses, etc.)
  • Négociation avec les investisseurs et les banques

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