OBO en financiering van Neoness

Sectoren
Consumer
Type deal
Buyout / MBO / Financieringsadvies
Datum
december 2015
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

Neoness is een snel groeiend bedrijf dat ca. 20 goedkope sportscholen exploiteert, met een overheersende voetafdruk in Parijs en omgeving.

Deal

Salvepar investeerde 25 miljoen euro naast een bankfinanciering (senior schuld en CAPEX-lijn) om de snelle groei van het bedrijf te ondersteunen.

Partijen

Uitvoerenden

  • Jean-Arthur Dattée

    Jean-Arthur Dattée

    Partner Frankrijk
  • Kilian de Gourcuff

    Kilian de Gourcuff

    Partner Frankrijk

Onze rol als M&A adviseur bij de OBO en financiering van Neoness

  • Strategisch advies en deal structurering (eigen vermogen / quasi-eigen vermogen / schuld)
  • Waarderingsbegeleiding
  • Voorbereiding van de marketingdocumentatie en diepgaande modellering van het bedrijfsplan
  • Selectie van relevante PE’s en banken
  • Tactisch advies en procesuitvoering (tijdlijn en belangrijke fasen voor de veiling, due diligences, managementpresentatie, Q&A’s, enz.)
  • Onderhandelingen met PE’s en banken