Notre rôle
Notre équipe a accompagné le Groupe SYLPA tout au long du processus d’acquisition : discussions préliminaires, valorisation, structuration de l’opération, rédaction et négociation de la lettre d’intention, pilotage des due diligences, négociation de l’offre ferme et de la documentation juridique.
Capitalmind a également impliqué sur ce projet son équipe Debt Advisory pour la levée de dette bancaire et de fonds propres afin de financer cette opération.
Capitalmind accompagne SYLPA depuis la reprise d’ETT par Pascal Fournet-Fayard en 2006. Cette transaction est la 6ème que nous réalisons ensemble.
Contexte de l’opération
Le groupe SYLPA est un spécialiste reconnu de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance électrique, en courants forts et courants faibles. L’entreprise s’est fortement développée sur les dernières années et compte aujourd’hui plus de 150 salariés pour environ 30 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Avec 3 implantations en France, à Rungis, à Clermont Ferrand et à Bernes-sur-Oise, le groupe intervient directement pour les plus grands donneurs d’ordres publics et privés. Il se positionne à la fois sur les grands projets de travaux neufs et de rénovation, les petits travaux et la maintenance, le marché du transport, les réseaux électriques HTA/BT ou encore l’éclairage public.
Fondé en 1945, ENTRA est un groupe indépendant, spécialiste du génie électrique en Ile-de-France. Le Groupe se positionne sur les projets d’éclairage public, les installations électriques tertiaires en courants faibles et forts. Le Groupe est présent à Cergy et Aubervilliers, ainsi qu’à Montreuil au travers de sa filiale IECF, spécialisée dans les installations électriques en courants faibles. Le Groupe réalise près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 150 personnes.