Herstructurering van Istrabenz dd.

Sectoren
Consumer / Industrie
Type deal
Herstructurering
Datum
juli 2013
Betrokken landen
Duitsland / Slovenië

Klant

Istrabenz dd. is een van de grootste Sloveense beursgenoteerde gediversifieerde houdstermaatschappijen met activiteiten op het gebied van toerisme, industrie/infrastructuur en IT.

Deal

Financiële herstructurering en herfinanciering van meer dan €200 miljoen euro aan externe financiering.

Partijen

Lead team

  • Ervin Schellenberg

    Ervin Schellenberg

    Managing Partner Duitsland

Onze rol als M&A adviseur bij de herstructurering van Istrabenz dd.

Capitalmind adviseerde Istrabenz bij de financiële herstructurering en herfinanciering van meer dan €200 miljoen euro. We adviseerden een van de grootste Sloveense houdstermaatschappijen met activiteiten op het gebied van toerisme, infrastructuur en IT over de financiële herstructurering en herfinanciering van meer dan 200 miljoen euro aan externe financiering bij 19 kredietverstrekkers. Aangezien 100% toestemming van alle kredietverstrekkers vereist was, waren we in staat om de externe financiering te structureren met verschillende tranches en mogelijke invorderingen, waardoor alle kredietverstrekkers werden betrokken – een van de grootste succesvol geherstructureerde transacties in Centraal- en Oost-Europa.

Over de herstructurering

Herfinanciering van meer dan €200 miljoen euro externe financiering bij 19 kredietverstrekkers. Aangezien 100% toestemming van alle kredietverstrekkers vereist was, konden we de externe financiering structureren met verschillende tranches en mogelijke invorderingen en zo alle kredietverstrekkers tegemoet te komen – een van de grootste succesvol gereorganiseerde transacties in Centraal- en Oost-Europa.