Fundraising van €100m voor Sofiproteol

Sectoren
Food & Agro
Type deal
Groei- / Aandelenfinanciering
Datum
december 2017
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

Sofiproteol is een investeringsmaatschappij met bijna 800 miljoen euro aan activa onder beheer die bedrijven in de agro- & voedingsindustrie ondersteunt met financieringsoplossingen.

Deal

Capitalmind adviseerde Sofiproteol (onderdeel van Avril groep) over een €100 miljoen aan fondsenwerving.

Partijen

Uitvoerenden

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner Frankrijk
  • Guillaume ten Have

    Guillaume ten Have

    Director Frankrijk

Onze rol als M&A adviseur bij de fundraising voor Sofiproteol

  • Advies over de relevante dealstructuur die past bij de bedrijfscultuur en tegelijkertijd aantrekkelijk is voor investeerders.
  • Het hele proces van fondsenwerving voor Sofiproteol actief ondersteund: het opstellen van de marketing- en financiële documentatie, het beheren van de interacties met meer dan 10 verschillende investeerders, het ondersteunen van de uitvoering van de deal tot aan de afsluiting, inclusief het due diligence-proces, en het onderhandelen over de uiteindelijke juridische documentatie.

Over de fundraising

Sofiprotéol, het altijd groene groei- en buy-out investeringsvehikel van de Groep AVRIL, heeft de afronding van een € 100 miljoen aan aandelenfinanciering aangekondigd. Deze laatste fondsenwerving zal Sofiprotéol extra middelen verschaffen om zijn missie te vervullen om bedrijven in de Franse en Europese Food & Agro sector te ondersteunen, met behulp van minderheidsbelangen en leningen.

Sofiprotéol zal nu tot 60 miljoen euro per bedrijf kunnen investeren (in tegenstelling tot 50 miljoen euro vóór de operatie), waardoor het extra investeringsmogelijkheden krijgt in zijn belangrijkste doelsectoren – met name in zaaigoed, landbouwbenodigdheden, landbouwmilieu, diervoeding & gezondheid, genetica, ingrediënten, vleesverwerking, voedselconsumptiegoederen en agrotechnologieën.

Het extra eigen vermogen is afkomstig van de meeste historische partners van Sofiprotéol – Crédit Agricole, Natixis, Unigrains, Terres Univia, de Franse Vereniging voor Zaaizaadproducenten, de Nationale Federatie van Zaadproducenten, de Federatie van Landbouwhandelaren, de Franse Vereniging van Oliezaadverwerkers en de Nationale Vereniging voor de Diervoederindustrie. Twee Franse institutionele beleggers, Arkéa en Groupama, hebben zich ook bij de financiering aangesloten als nieuwe partners.